Mercados en Acción
BTG Pactual se abre el 26 de abril y recaudaría US$ 2.200 millones
diez bancos de inversión se encargarán de distribuir la oferta.
Por: | Publicado: Miércoles 4 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.
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Hasta 4.100 millones de reales o US$ 2.200 millones es lo que podría recaudar BTG Pactual para su apertura bursátil en el mercado de valores de Brasil.
Según detalla el nuevo prospecto del banco de inversión controlado por André Esteves, las unidades de la oferta pública que equivalen a una acción se ofrecerán a un precio de entre 28,75 y 33,75 reales, según cálculos preliminares de los bancos de inversión que asesoran a BTG.
Así, para una oferta primaria de 72 millones de unidades, que -dependiendo de la demanda- podrían incrementarse en otras 13,5 millones, sumado a una oferta secundaria a nivel internacional que distribuirá al mismo tiempo otras 18 millones de unidades -pudiéndose, de igual manera, incrementar en otras 18 millones- los montos a recaudar por el mayor banco de inversiones de Brasil varían entre 2.600 millones y 4.100 millones de reales (entre US$ 1.422 millones y US$ 2.242 millones).
La esperada colocación de BTG Pactual se realizará finalmente este 26 de abril en el BM&FBovespa.
Tal es la expectativa por parte de inversionistas que en las últimas semanas Esteves decidió sumar a un mayor número de bancos de inversión para distribuir las acciones de la oferta global, pasando de tres a principios de marzo a diez al día de hoy.
Estos son Bradesco BBI, J.P.Morgan, Goldman Sachs, Citi, BB Investimentos del Banco do Brasil, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, XP Investimentos y Espirito Santo Investment Bank, todos coordinados a nivel global por el propio banco de inversión BTG Pactual.
