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Publicado: Miércoles 10 de mayo de 2017 a las 04:00 hrs.
Debido a la alta demanda en el libro de órdenes, en Enjoy adelantaron la emisión del bono por US$ 300 millones para ejercer la opción para quedarse con la totalidad del hotel Conrad de Uruguay.
Ayer en la tarde salió la operación que entre sus condiciones considera un plazo de 5 años con una tasa de interés de 10,5% anual (sobre el monto en dólares) y con pagos semestrales de intereses.
Cabe recordar que Credit Suisse y Morgan Stanley actúan como los bancos coordinadores internacionales, a los que se sumaron BTG Pactual y BBVA como los emisores conjuntos.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.