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REGÍSTRATE AQUÍInstrumento tiene un plazo de vencimiento de 10 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 29 de enero de 2014 a las 11:45 hrs.
Metro anunció hoy su primera colocación de bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones.
Instrumento tendrá un plazo de vencimiento de 10 años y a una tasa de interés de 4,75%.
"A pesar de que Metro es un empresa íntegramente estatal, el Estado de Chile no responderá por el incumplimiento de ninguna de las obligaciones contraídas en virtud de esta emisión", indicó Metro.
Según la empresa de transporte, los fondos netos obtenidos serán destinados para financiar en parte los activos asociados al proyecto 63 (línea 3 y 6) y para propósitos corporativos en general.
Alejandro Hasbun, head of Debt Capital Market de BBVA, agente colocador, aseguró que "recibimos órdenes de más de 200 inversionistas a nivel global, que significó niveles de sobredemanda por aproximadamente 7,4 veces el monto ofertado. El alto interés por adjudicarse el papel, principalmente de inversionistas de EEUU aunque incluso recibimos varias órdenes de inversionistas chilenos, permitió que durante la ejecución el spread del bono se apretara hasta los 210 bps, implicando una tasa final en dólares de 4,846%".
La compañía desarrolla tecnología que identifica y cuantifica recursos hídricos bajo tierra con baja incertidumbre, mediante la combinación de datos geofísicos e hidrogeológicos con la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y big data.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
Paz Corp es explícita en señalar que, frente a los riesgos derivados del cambio climático, su política de adquisición de terrenos excluye zonas costeras y áreas inundables.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.