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REGÍSTRATE AQUÍInstrumento tiene un plazo de vencimiento de 10 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 29 de enero de 2014 a las 11:45 hrs.
Metro anunció hoy su primera colocación de bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones.
Instrumento tendrá un plazo de vencimiento de 10 años y a una tasa de interés de 4,75%.
"A pesar de que Metro es un empresa íntegramente estatal, el Estado de Chile no responderá por el incumplimiento de ninguna de las obligaciones contraídas en virtud de esta emisión", indicó Metro.
Según la empresa de transporte, los fondos netos obtenidos serán destinados para financiar en parte los activos asociados al proyecto 63 (línea 3 y 6) y para propósitos corporativos en general.
Alejandro Hasbun, head of Debt Capital Market de BBVA, agente colocador, aseguró que "recibimos órdenes de más de 200 inversionistas a nivel global, que significó niveles de sobredemanda por aproximadamente 7,4 veces el monto ofertado. El alto interés por adjudicarse el papel, principalmente de inversionistas de EEUU aunque incluso recibimos varias órdenes de inversionistas chilenos, permitió que durante la ejecución el spread del bono se apretara hasta los 210 bps, implicando una tasa final en dólares de 4,846%".
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Un análisis del OCEC UDP plantea que los cambios aprobados recientemente no resuelven los principales problemas del instrumento. Entre las propuestas están crear un sistema de vouchers para empresas de menor tamaño, elevar el valor por hora de capacitación y exigir la aprobación de los cursos.
El caso será visto por la Corte de Apelaciones, luego que el Tribunal de Contratación Pública ordenara a la alcaldía retrotraer el procedimiento licitatorio al estado de evaluación de las ofertas.
El alcalde de Huechuraba y líder del equipo de salud de la AMUCH señala que esta comuna devolvía $ 300 millones al Minsal, recursos que ahora ejecutan por completo. Realizarán un evento masivo para el cual la Comisión de Salud de Senado saldrá del Congreso e irá a sesionar a Espacio Riesco.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.