Un hito importante tuvo este martes el mercado de renta fija de Chile. La firma industrial y metalúrgica, Elecmetal -empresa relacionada al grupo DF- emitió un bono de UF 2 millones, equivalente a cerca de US$ 70 millones.
De acuerdo a los detalles entregados por la firma, la emisión de los bonos Serie F, se efectuó con cargo a la línea de deuda desmaterializada a 10 años, inscrita por Elecmetal en el registro de valores de la CMF, el 15 de junio del presente año.
“Estamos muy conformes con la buena recepción del mercado financiero después de 10 años sin emisiones de bonos”, destacó Arteaga.
Los bonos tienen una tasa de cupón anual de 3%. No obstante, tras la subasta la tasa anual de colocación quedó en 2,89%. La sociedad podrá rescatarlos anticipadamente a partir del 1 de junio de 2025.
Los agentes del mercado señalaron que esta es una de las emisiones corporativas -bajo estas características- que logró la mejor tasa de colocación en lo que va del año.
La transacción se realizó en la Bolsa de Santiago a través de la modalidad de subasta holandesa, un hecho relevante ya que desde el estallido social de 2019 no se realizaba una emisión de este tipo.
La vuelta al mercado
El gerente general de Elecmetal, Eugenio Arteaga, comentó que “estamos muy conformes con la buena recepción del mercado financiero después de 10 años sin emisiones de bonos. Demuestra que, a pesar de las actuales dificultades e incertidumbres, los negocios y estrategia del grupo son muy valorados por el mercado”.
El ejecutivo resaltó que el bono alcanzó una demanda 75% sobre el monto requerido y fue del interés de una gran cantidad y diversidad de inversionistas institucionales.
Detalló que, mediante el remate holandés, se “permitió que la tasa de interés bajara 21 puntos base bajo la tasa de inscripción, logrando una tasa final anual de 2,89%, bastante bajo emisiones anteriores de similar clasificación de riesgo”.
Los fondos obtenidos serán destinados para refinanciamiento de pasivos de la sociedad y/o usos corporativos generales.
Los banqueros
Los asesores de la operación fueron Santander CIB y Banchile Citi.
El responsable de DCM de Santander CIB, Juan Pablo Castro, expresó que “el exitoso resultado de esta colocación se explica principalmente por la calidad del emisor. Elecmetal y sus filiales son compañías líderes en todos los mercados donde participan”.
Castro resaltó que “el roadshow fue muy positivo, con alta participación e interés, donde se logró comunicar de muy buena forma el modelo de negocio de la compañía y la calidad de su equipo”.
El ejecutivo remarcó que el bono se emitió en “una ventana de colocación atractiva, donde los inversionistas institucionales se encontraban con liquidez y apetito por participar en colocaciones con este perfil de crédito”.
Castro manifestó que “el haber logrado colocar, vía remate holandés, nos tiene muy contentos, pues es una señal de cierta normalización del mercado, donde se logró un libro por órdenes 1.75 veces la oferta, con participación de prácticamente todo el mercado institucional”.
Por su parte, el gerente de Banchile Citi, Juan Cristóbal Peralta, expuso que la colocación “refleja el interés y la confianza del mercado en Elecmetal, un líder mundial y parte de un reconocido grupo, con una exitosa trayectoria de innovación y experiencia en todas sus líneas de negocio”.
Añadió que la solidez de la emisión de Elecmetal “se vio reflejada al lograr una tasa históricamente baja para este plazo además de una muy alta demanda, la que incluyó la participación de todas las clases de inversionistas”.
Peralta agregó que otro hecho importante, “es que esta colocación se realizó a través de un remate holandés, lo que también son muy buenas noticias para el mercado de capitales local”.
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