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Engie concreta nueva emisión de bono en UF por más de $ 120 mil millones

La generadora colocó UF 3 millones en un título bullet, con una tasa promedio de 3,17%. Los recursos serán destinados al refinanciamiento de deuda, según adelantaron en roadshow.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 12:53 hrs.

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José Tomás Rodríguez

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Tal como adelantó DF hace unas semanas atrás, Engie Energía Chile volvió este jueves al mercado de renta fija local con una nueva colocación de bonos por UF 3 millones, poco más de $120 mil millones, en una operación que volvió a mostrar el apetito de la firma eléctrica por instrumentos indexados de largo plazo.

El bono “BEECL-D” colocado cerca de las 10:45 AM, alcanzó una tasa de colocación promedio de 3,17% con un spread de 77 puntos base sobre la tasa de referencia bajo la modalidad bullet, es decir, con pago del capital al vencimiento, fijado para mayo de 2033.

"Los bonos Serie D se colocaron por una suma total de UF 3.000.000, a 7 años plazo, con un solo pago al final (“bullet”), con vencimiento el día 15 de mayo de 2033. La tasa cupón es de 2,95% anual y su tasa efectiva de colocación fue de 3,17% anual. Esta colocación se caracteriza por ser “verde”, ya que su uso de fondos será para el refinanciamiento y financiamiento de proyectos de energía renovable", comunicó Engie Chile a través del hecho esencial.

La transacción se produce luego de que la generadora saliera a tentar al mercado con una nueva emisión de deuda, cuyo objetivo principal era refinanciar pasivos y extender el perfil de vencimientos de la compañía.

Durante el roadshow, Engie ya había transmitido al mercado que la operación formaba parte de una estrategia financiera orientada a fortalecer su estructura de capital, en medio de un proceso de transformación de su matriz de generación y de avance en proyectos renovables.

“Esta segunda colocación en el mercado local, nuevamente bajo formato verde, demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en la solidez de ENGIE Chile. Haber alcanzado este resultado nuevamente, con un nivel de ejecución igualmente sólido, refleja el reconocimiento consistente del mercado a nuestro perfil crediticio y trayectoria”, señaló el CFO de Engie Chile, Vincent Sorel.

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