El banco español colocará finalmente en el mercado el 16,21%
del capital de su filial brasileña por 4.760 millones de euros (unos US$ 6.949
millones), después de fijar el precio de los nuevos títulos en 23,5 reales, en
la mitad del rango previsto.
La mayor colocación registrada en la Bolsa de Brasil generará
unas plusvalías para Santander de 1.430 millones de euros (US$ 2.087 millones),
"que se destinarán a provisiones genéricas". Los títulos comenzarán a
cotizar hoy en las bolsas de Sao Paulo y Nueva York.
El renovado impulso a las expectativas sobre el mercado
brasileño, a raíz de la adjudicación a Río de Janeiro de los Juegos Olímpicos
de 2016, había alentado las previsiones de una elevada demanda de títulos en la
colocación de la filial de Santander.
El banco fijó el rango de precios para los nuevos títulos
entre los 22 y los 25 reales brasileños. Al final, saldrán al mercado justo a
la mitad de este rango, 23,5 reales. En el caso de los ADRs que se cotizarán en
la Bolsa de
Nueva York, el precio será de US$ 13,5.
De esta forma, el valor total de la colocación (un 16,21% de
su capital, y un 13,95% tras la ampliación) asciende a 4.760 millones de euros,
lo que supone además una valoración del conjunto de la filial brasileña de
34.150 millones de euros (US$ 49.859 millones).