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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Miércoles 30 de julio de 2008 a las 14:19 hrs.
La constructora ACS acordó vender a Gas Natural el 45,3% que tiene en Unión Fenosa a un precio de 18,33 euros por título, un 15 % por encima del precio al que cerró ayer la eléctrica, informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Antes del próximo miércoles la gasista adquirirá un 9,9 % de Unión Fenosa, mientras que el 35,4 % restante se comprará en los diez días hábiles siguientes a la obtención de las autorizaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de las autoridades de Competencia.
La operación está condicionada a la adquisición de las autorizaciones de estos dos organismos, indica la compañía presidida por Florentino Pérez.
Al precio pactado, ACS ingresará por la venta de su paquete en Unión Fenosa 7.600 millones.
Esta cifra representa una prima del 15 % sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Unión Fenosa (15,94 euros por título) y del 57 % respecto al cierre del 16 de julio pasado (11,68 euros), un día antes de que ACS anunciara su intención de vender la eléctrica.
Gas Natural financiará la compra con una ampliación de capital de 3.503 millones, a la que sus socios de referencia (Repsol YPF y Criteria) se han comprometido a acudir para mantener su peso actual en la compañía (30 % cada una).
Adicionalmente, una vez tomado el control venderá determinados activos de Unión Fenosa, previsiblemente los relacionados con el negocio gasista de la eléctrica.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
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La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
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