En su respuesta entregada ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con el detalle del destino de los recursos del aumento de capital por US$ 8.020 millones, Enersis indicó que analiza dirigir estos fondos a iniciativas que estudia en tres áreas: la compra de participaciones minoritarias en filiales, el desarrollo de proyectos y el aprovechamiento de oportunidades en fusiones y adquisiciones.
La suma de estas “potenciales alternativas de crecimiento” ascendería a un monto entre US$ 16.000 millones y US$ 20.000 millones en la región, aunque el gerente general del holding Ignacio Antoñanzas precisó que se trata de iniciativas que están sujetas a estudio y aprobación del directorio. De esta manera, el ejecutivo aclaró lo señalado a los inversionistas hace 6 días en una conferencia telefónica –cuyo contenido publicó DF el viernes pasado– y que motivó el envío de un oficio por parte del ente fiscalizador que encabeza Fernando Coloma.
En materia de planes de adquisición de participaciones minoritarias en las filiales de Enersis, el holding destacó que en el país está prevista la compra de un 5% adicional de Endesa Chile, el 7,3% de Pehuenche y el 0,9% de Chilectra. A su vez, en la región se prevé la adquisición del 41% de la distribuidora brasileña Coelce y el 4% de la matriz Endesa Brasil, junto con el 37,5% de Edegel y el 24,3% de Edelnor, ambas en Perú, y el 51,5% de las colombianas Emgesa y Codensa. El monto total de estas operaciones se estima en niveles entre
US$ 3.000 millones y
US$ 4.000 millones.
Al detallar la cartera de proyectos, Enersis indicó que tiene en estudio un conjunto de iniciativas por una potencia total de 11.400 Megawatts (MW) “cuyo importe superaría ampliamente la inversión de US$ 7.000 millones/
US$ 9.000 millones comentada en la conferencia telefónica”. De este total, la compañía informó un paquete de 16 iniciativas que suman 5.200 MW, la mayor parte de ellos en Chile, con 3.154 MW que se explican fundamentalmente por el megaproyecto HidroAysén por 1.403 MW. A esto se suman desarrollos por 1.060 MW en Brasil (la mayor de ellas la central hidroeléctrica Jamanxim/Cachoeira dos patos por 528 MV), 623 MW en Colombia –principalmente en el complejo hidroeléctrico Guaicaramo por 467 MV) y 368 MW en Perú.
En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, la empresa señaló que tiene en la mira oportunidades “que superan ampliamente los US$ 6.000 millones a US$ 7.000 millones que están en estudio”.
Antoñanzas recalcó que ante un resultado exitoso del aumento de capital, el holding energético quedará con una caja adicional por un máximo de US$ 3.158 millones “que representaría entre un 16% y 20% del total de oportunidades que se presentan para Enersis y sus filiales, lo que permitiría a Enersis seleccionar entre las diferentes alternativas de inversión descritas”.
No obstante, la entrega de estos antecedentes para cumplir el requerimiento de la SVS, Enersis solicitó una prórroga para la entrega de las actas de las sesiones del directorio y del comité de directores en las que se trató el aumento de capital. El holding solicitó un día adicional de plazo que venció ayer y al cierre de esta edición la SVS no hacía públicas las actas.
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