Filial peruana de Colbún coloca bonos por US$ 340 millones en el mercado internacional
La emisión de Fenix Power tuvo una demanda de US$ 1.450 millones que significó 4,3 veces el monto de la operación.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 14 de septiembre de 2017 a las 16:47 hrs.
Noticias destacadas
Fenix Power, la filial en Perú de la generadora eléctrica Colbún, concretó su primera emisión de bonos en el mercado internacional, operación en la que recaudó US$ 340 millones para refinanciar su deuda a largo plazo, cuyo vencimiento corresponde a febrero de 2020.
La operación tuvo una tasa de 4,317%, en un plazo de diez años y formato amortizable, quedando aproximadamente un 44% de pago final (balloon). Se recibió demanda por un total de más de US$ 1.450 millones de alrededor de 80 inversionistas institucionales de Perú, Chile, Estados Unidos, Europa y Asia, representando una sobresuscripción de 4,3 veces.
La colocación tuvo una calificación de riesgo Grado de Inversión por las tres principales agencias internacionales: Moody´s (Baa3), S&P (BBB-) y Fitch (BBB-). Los bancos Citibank, Scotiabank, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) fueron los estructuradores y la operación incluyó un roadshow en el que se visitó las ciudades de Lima, Santiago, Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston.
El gerente general de Fenix, Juan Miguel Cayo, explicó que este nivel de aceptación de la oferta se debe "al reflejo de los fundamentos macroeconómicos sólidos del país, así como del dinamismo y crecimiento sostenido del sector eléctrico a nivel residencial e industrial”.
Por su parte, Thomas Keller, gerente general de Colbún dijo que esta operación reafirma el compromiso de Colbún y sus socios con el crecimiento de esta firma, sino también la presencia de la eléctrica controlada por el grupo Matte, como un referente de inversión internacional.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
ChileBio afirma que el país tiene el potencial de convertirse en un “hub de semillas editadas genéticamente”
Se está incubando una nueva industria a partir de la investigación y desarrollo de variedades vegetales con ADN editado para mejorar sus propiedades o hacerlas resistentes a enfermedades y al cambio climático.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok