GeoPark, compañía productora de
petróleo y gas natural en Chile, informó que ha realizado la
colocación privada en el mercado internacional, con un fuerte respaldo de inversionistas chilenos,
de obligaciones negociables correspondientes a la categoría internacional Regulation
S, por US$ 133 millones.
El propósito de esta colocación -en la que Celfin
International Limited de Chile se ha desempeñado como único gestor, suscriptor
principal y agente de colocación- es respaldar el crecimiento a futuro de la empresa.
Las Obligaciones Negociables pagarán un cupón anual de 7,75%
y su vencimiento tendrá lugar el 15 de diciembre de 2015. Éstas, además, son garantizadas por GeoPark, con una prenda sobre el 51% de las
acciones de GeoPark Chile.
Asimismo, el contrato de emisión de las Obligaciones
Negociables prevé la colocación, bajo el mismo instrumento de emisión, de
Obligaciones Negociables adicionales por una suma de hasta US$ 27 millones, con
sujeción al mantenimiento de determinados ratios financieros.
La compañía informó que los fondos netos obtenidos por la emisión de las Obligaciones
Negociables se utilizarán para respaldar la estrategia de crecimiento de la firma y mejorar la
flexibilidad financiera de ésta.
Específicamente, aplicarán US$ 29,5 millones a la cancelación de una
parte de su deuda actual y el resto se destinará al financiamiento de planes
estratégicos de crecimiento de GeoPark, los cuales abarcan una combinación de
crecimiento asociado a adquisiciones y la exploración y el desarrollo de los
activos de la Compañía
en Chile.