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REGÍSTRATE AQUÍCompañía había impulsado un proceso para inyectar capital a fines de 2016, pero con esta opción prevé recaudar del orden de US$ 500 millones.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 17 de julio de 2017 a las 17:19 hrs.
Después de que Grupo Nueva, controlador de Masisa, anunciara en noviembre la búsqueda de un socio estratégico que aportara capital a la compañía, hoy la firma maderera desistió del proceso, pero a cambio comprometió la venta de activos industriales en Argentina, México y Brasil, tras lo cual espera recaudar más de US$ 500 millones.
En un hecho esencial enviado a la SVS, la compañía informó que tomó la decisión de focalizar su actividad comercial en sus negocios forestales y de mayor valor agregado en la Región Andina, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y otros mercados de exportación, manteniendo su capacidad productiva para abastecer a la región desde Chile y Venezuela.
"El Directorio de la compañía consideró que esta relevante decisión –que implica el cierre del proceso de búsqueda de socio- representa la estrategia más atractiva para los accionistas de la compañía, puesto que ella permite una importante captura de valor, mejorar la rentabilidad a largo plazo, reducir las necesidades de inversión futuras y bajar significativamente el nivel de endeudamiento, reduciendo el indicador de Deuda Financiera Neta a EBITDA desde 4,2 veces a un rango entre 2 y 2,5 veces", según expuso en el documento.
Agregó que en el caso de Argentina, se firmó un contrato para la venta del negocio industrial a la empresa austriaca EGGER por US$ 155 millones. En ese mercado, mantendrá sus plantaciones forestales.
Adicionalmente están en marcha procesos en México y Brasil para desprenderse de sus plantas, para lo cual ya han recibido ofertas, las que están en etapa de evaluación.
"Cabe destacar que la compañía mantendrá sus bosques en Chile, Argentina y Venezuela, avaluados en más de US$ 560 millones, y que han sido una fuente de estabilidad productiva y financiera para Masisa", comunicó.
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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