La cadena Starwood Hotels & Resorts comunicó ayer que aceptó una mejor oferta por parte de Marriott International, valorada en US$ 13.600 millones, superando a la presentada hace una semana por un grupo de inversionistas líderados por la aseguradora china Anbang y que prácticamente hizo tambalear el acuerdo alcanzado entre las dos primeras empresas en noviembre de 2015.
Según el comunicado, bajo los términos de la nueva oferta, los accionistas de Starwood recibirán US$ 21 en efectivo y 0,8% de las acciones de Marriott por cada uno de sus títulos. Estas condiciones implican una valoración de US$ 79,53 por cada acción de Starwood, superior a la última oferta del grupo liderado por Anbang, que era de US$ 78 por título.
Reacción del mercado
Las acciones de la empresa dueña de Sheraton, St. Regis y Westin, registraron ayer un alza de 4,49% para ubicarse en US$ 84,19, mientras que las de Marriott bajaron 1,18% hasta US$ 72,30, al tiempo en que los inversionistas valoraban la posibilidad de que se llevara a cabo una nueva propuesta por parte del grupo asiático para mantenerse en la disputa.
Starwood "se ha encontrado en el medio de una guerra de ofertas", dijo Tim Craighead, director de investigaciones de Bloomberg Intelligence. "Una fusión Marriott-Starwood crearía un gigante diversificado en lo que a alojamiento se refiere. Una adquisición por parte de la aseguradora Anbang podría enturbiar el panorama de crecimiento a largo plazo".
En virtud de la oferta, los accionistas de Starwood también obtendrán títulos de Leisure Group a partir de la filial, previamente anunciada, que resultó de la fusión entre el dueño de la propiedad vacacional, Vistana Signature Experiences, e Interval Leisure Group (ILG). El acuerdo modificado y la transacción de ILG tenían un valor combinado de US$ 85,36 por título de las acciones de Starwood, basándose en el precio del viernes.
Líder en el mundo
Una fusión de la empresa basada en Stamford, Connecticut, con Marriott creará la compañía hotelera más grande del mundo con 30 marcas, otorgándole más poder en las comisiones de negociación con los agentes de viajes, un programa de huésped frecuente más grande y ahorro de costos. Marriott dijo en el comunicado de ayer que espera ahorrar alrededor de US$ 250 millones al año con esta decisión. La estimación de ahorro en costos se incrementó en US$ 50 millones anuales a partir de la oferta inicial hecha de noviembre de 2015.
Los inversionistas de Starwood también serán propietarios de alrededor del 34% de las acciones comunes de la nueva compañía luego de que se complete la fusión.
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