La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) comenzará mañana su proceso de road show para inversionistas, el cual estará a cargo de Celfin Capital. Esto, en el marco del aumento de capital por US$ 1.200 millones que está realizando la naviera y que implica la emisión de 5.867.970.660 nuevas acciones.
La presentación de la compañía a los inversionistas, entre los que destacan los fondos de inversión, las AFP, corredoras de bolsa e inversionistas particulares, tendrá tres ejes principales.
En primer lugar, se dará cuenta de la situación actual de la industria naviera portacontenedores, la que según distintos analistas, ya habría “tocado fondo”.
Luego, se destacarán los resultados de la restructuración que está llevando a cabo la empresa, proceso que contempló la optimización de servicios (mediante un rediseño del portafolio de servicios de línea), la intensificación de las operaciones conjuntas de la compañía con algunas de las principales navieras del mundo, el avance en la recepción de nuevas naves (plan de inversión de US$ 1.000 millones) y una modificación de la estructura administrativa.
En el marco de este proceso, CSAV ha seguido incrementando su flota propia con la recepción de cinco nuevas naves en 2011, alcanzando cerca de un 20% de flota propia (récord en su historia). También se destacará que CSAV ha logrado una importante mejoría en sus resultados: en septiembre, en el negocio de los portacontenedores -considerado el más volátil y grande- la pérdida cayó cerca de un 60% respecto del promedio del período entre abril y agosto (sin considerar los costos de reestructuración).
La última parte de la presentación se centrará en Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM), filial de CSAV que será separada de la empresa una vez cumplida la condición de haber concretado al menos US$ 1.100 millones del aumento de capital.
En esta parte se expondrán las características de la empresa y se explicará la operación de sus tres áreas de negocios: terminales portuarios, remolcadores y logística.
Actualmente, SAAM –que cuenta con 10 terminales portuarios, 125 remolcadores y una importante área logística– es el primer operador en América y el cuarto a nivel mundial en el área de los remolcadores.
Lo que recibirán los accionistas
CSAV fijó el precio de la acción para el aumento de capital de US$ 1.200 millones, en US$ 0,2045 por acción, lo que implica la emisión de 5.867.970.660 nuevas acciones.
El período de opción preferente está destinado a aquellos accionistas registrados en la compañía al 13 de diciembre recién pasado.
Por otro lado, los accionistas que figuren en el registro diez días después de haber completado la recaudación de al menos USD 1.100 millones recibirán acciones de SM-SAAM (una vez inscrita en la SVS), en la prorrata que les corresponda a esa fecha. El total de lo recaudado del aumento de capital de US$ 1.200 millones quedará en CSAV.
Este aumento de capital es parte del proceso de restructuración que inició CSAV en mayo de este año y que tiene por objetivo mejorar significativamente su posición competitiva y financiera, a fin de prepararla para enfrentar los desafíos futuros.
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