Vence plazo para que Comité de Directores se pronuncie sobre aumento de capital

Una extensa reunión sostuvieron ayer los tres miembros del Comité de Directores de Enersis, Hernán Somerville, Leonidas Vial y Rafael Fernández. En las oficinas centrales de la firma en Santa Rosa 76, la cita comenzó cerca de las tres de la tarde de ayer, aunque todos llegaron antes de las 14.30 horas.

El trío de directores debía entregar su opinión respecto del aumento de capital propuesto por Endesa España, esto luego de que la SVS a mediados de agosto considerara la jugada como “entre partes relacionadas”. Hasta el cierre de esta edición, cerca de las 23 horas, seguían reunidos, sin entregar aún su informe al mercado, tal cual lo exige el regulador. Cerca de las 22.30 horas, el gerente general de Enersis, Ignacio Antoñanzas, volvió hasta las oficinas del holding.

Lo extenso de la cita se debió, se especula, a la necesidad de los directores de encontrar terreno común, lo que habría sido más difícil, ante las distintas posiciones de los directores.

Los pasos que siguen


El reporte del comité viene después de que el miércoles pasado, los dos evaluadores independientes dieran a conocer sus propias tasaciones. IM Trust, contratado por el directorio del holding, tasó los activos regionales de la española -que serán agrupados en una sociedad que llamarán Cono Sur- entre US$ 3.445 millones y 
US$ 3.621 millones), mientras que Claro y Asoc., por parte del Comité, lo hizo entre 
US$ 3.870 millones y 
US$ 3.912 millones. Econsult, mandatado por las AFP, lo hizo entre US$ 2.859 millones y US$ 3.410 millones.

Tras la entrega del informe, ahora vendrán las opiniones de todos los directores de forma individual, lo que ocurriría en los próximos días. Con esto la mesa de Enersis estará en condiciones de llamar a una junta de accionistas que decida la conveniencia de la operación y su eventual aprobación.

Según la presentación que hizo durante su road show en Europa y EE.UU., Endesa España espera que la mencionada junta se realice a mediados de diciembre. En ella, dijo Endesa, votarán todos los accionistas y la operación será considerada exitosa si es aprobada por dos tercios de las acciones, incluida la hispana, en ambos casos.

Durante la primera mitad de febrero, se deberán registrar las acciones ordinarias, cinco días hábiles antes del inicio de la oferta preferente, lo que ocurriría a mediados de febrero. Hacia fines de marzo se registraría la demanda en los libros, de ser aplicable, dijo Endesa.