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Apple prepara una nueva megaemisión de deuda

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2015 a las 04:00 hrs.

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La estadounidense Apple se prepara para emitir un bono por US$ 8.000 millones en la que será su cuarta emisión multimillonaria en el mercado de bonos desde 2013. Con esta emisión, Apple pretende recaudar efectivo para, esencialmente, financiar la retribución a sus accionistas, recomprar acciones y realizar inversiones a corto y largo plazo, según Bloomberg.

Las empresas se acercan al mercado en busca de liquidez ante la expectativa de que la Reserva Federal eleve durante este año la tasa referencial, situada en cerca de cero desde 2008.

Apple anunció a fines de abril que impulsaría su programa de retorno de capital en US$ 70.000 millones hasta marzo de 2017 y que lo haría accediendo al mercado nacional e internacional de deuda para apoyar el pago. Según las estimaciones de Bloomberg, la tecnológica necesitaría emitir US$ 24.000 millones en deuda global para financiar el incremento que pagaría a los accionistas de alrededor de
US$ 200.000 millones hasta 2017.

Desde 2012, la compañía ha devuelto US$ 112.000 millones, incluyendo US$ 80.000 millones en recompra de acciones.

La empresa emitirá los títulos en hasta siete partes, con los bonos con fecha de maduración más larga en 30 años, dijo a Bloomberg una fuente cercana a la operación.

Podría emitir los títulos con vencimiento en 2045 con un rendimiento de como mucho 1,4 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro de similar vencimiento, y US$ 2.000 millones de notas a diez años con un premium de un punto porcentual, dijo la misma fuente.

Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan Chase actuarían como bancos colocadores.

Además, algunas fuentes señalaron que la compañía podría vender también bonos en yenes, la primera de la compañía en la divisa japonesa.

La tecnológica ha emitido el equivalente a US$ 40.350 millones en bonos desde abril de 2013, incluyendo los US$ 17.000 millones que vendió en lo que en su momento fue la mayor emisión de bonos corporativos de la historia.

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