Venezuela anuncia oferta combinada de bonos soberanos por US$3.000 millones

El Gobierno de Venezuela anunció hoy la oferta combinaba de "Bonos Soberanos Internacionales 2023 y 2028" por US$3.000 millones, dirigidos a inversionistas y a empresas pertenecientes al sector productivo nacional.

Los objetivos de la oferta apuntan a "optimizar el manejo de la cartera de pasivos, realizar recompras de deuda, mejorar el perfil de vencimientos y financiar el pago de capital de los instrumentos de deuda a vencerse durante el presente año", detalló un comunicado del ministerio de Finanzas.

Aunque advirtió que "todos los detalles en cuanto a libro de órdenes, anuncio del precio y cronograma serán publicados" en los próximos días tanto en la página web de ese Ministerio como en la del Banco Central de Venezuela.

Asimismo, detalla que la emisión del Bono Soberano Internacional 2023 será por un monto mínimo de US$1.500 millones y el Bono Soberano Internacional 2028 por un mínimo adicional de igual cantidad.

"El monto mínimo requerido para adquirir esta oferta combinada será de 4.000 dólares", añade y destaca que ninguno "han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933)".

"Los bonos están siendo ofrecidos solo fuera de Estados Unidos" y su emisión "constituye una innovación por el grupo de inversionistas a quienes va dirigido", agregó el comunicado.

En este sentido, anunció que "un porcentaje significativo será destinado de forma exclusiva a empresas pertenecientes al sector productivo nacional" y que el restante "tiene como objetivo democratizar el capital", y que "por tal razón se destina a todos los potenciales inversionistas y al público en general".

La colocación de ambos instrumentos, remata, "permite mejorar la vida promedio del portafolio de bonos externos de la República y aprovechar los espacios estratégicos del perfil de vencimientos".

La emisión fue adelantada por el ministro de Finanzas, Rafael Isea, quien el pasado 2 de abril destacó que estaría destinada a importadores de alimentos, medicinas, equipos médicos y maquinaria.

Isea confirmó que el Gobierno tiene previsto lanzar durante este año al menos tres emisiones por un total de unos 4.000 millones de dólares, para así reducir el circulante en moneda nacional y las adicionales presiones inflacionarias.

Las emisiones han sido presentadas por el Gobierno como mecanismo para atajar la inflación, que cerró el año pasado en 22,5% y que en los dos primeros meses del año acumuló un 5,3%, superior.

El ministerio de Finanzas efectuó en noviembre pasado las últimas operaciones de este tipo y con el mismo propósito.

Primero adjudicó una emisión por US$1.650 millones del llamado "Venezolano I" y luego lanzó la emisión combinada de bonos del "Venezolano II", por otros 500 millones de dólares.