El 26 de junio se llevarán a cabo las juntas extraordinarias de accionistas en que se someterá a votación la aprobación de la fusión por absorción de Grupo Security en Bicecorp.
En la antesala de ese proceso, las mesas directivas de ambas firmas se pronunciaron sobre la operación más esperada del mercado financiero, y durante este miércoles, los directores entregaron su opinión a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la fusión.
El resultado será “una estructura eficiente y competitiva, capaz de afrontar desafíos regulatorios”, aseguró el presidente de Grupo Security, Juan Eduardo Correa.
Potenciar los negocios
Para el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa, la transacción entre ambas firmas y su respectivo proceso, “permite completar la operación de integración, creando un único grupo financiero de mayor tamaño”.
Esto, porque a juicio del timonel de la mesa, fortalece la posición de mercado en cada negocio en los que participan las entidades combinadas, posicionándolos como líderes en seguros de vida y les permite robustecer el negocio bancario a través de carteras y estructura de fondeo complementarios.
Agregó que también representa un impulso a la estrategia de digitalización, lo que se traduce en un avance en experiencia de usuarios y mejora la toma de decisiones mediante el uso de datos.
El también director, Bernardo Matte Larraín, recordó que la operación permitirá conformar una entidad “cuyo valor económico superará los US$ 3.100 millones, con activos totales que ascenderán a US$ 37 mil millones, y una base de más de 2,4 millones de clientes”.
El hoy director de Bicecorp, y expresidente de la mesa de Grupo Security, Renato Peñafiel, también entregó su mirada y estimó que como resultado, la empresa alcanzará un valor de mercado superior al actual, “lo que la convierte en una entidad más atractiva para inversionistas institucionales, como fondos de inversión, fondos de pensiones y ETFs”.
Agregó que esto significa mayor liquidez de sus acciones y que la firma sea incluida en índices bursátiles relevantes, lo que generaría una mayor demanda y un alza en las transacciones.
Por su parte, su par de la mesa, Ramón Eluchans, aseguró que la fusión aporta solvencia y robustece los ratios de capital, permitiendo “diversificar las áreas de negocio y generar coordinación en costos y gastos para una operación más eficiente”.
Sinergias estratégicas
Una visión similar reflejaron los análisis de los miembros de la mesa directiva de Grupo Security, para quienes la fusión resulta conveniente y atractiva para el interés social y el de sus accionistas.
El presidente y director de la entidad y gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, estimó que “la consolidada experiencia, solidez financiera y capacidad de Bicecorp son cruciales para el éxito de la fusión, prometiendo importantes sinergias operativas, tecnológicas y comerciales”.
Además, coincidiendo con la mirada de Gazitúa, Correa planteó que la operación creará “una estructura más eficiente y competitiva, capaz de afrontar desafíos regulatorios y tecnológicos a largo plazo”, potenciando el crecimiento de ambos negocios, aprovechando las ventanas en banca y seguros.
De igual manera, el director independiente y vicepresidente de la mesa de Grupo Security, Bernardo Fontaine, opinó que al combinar los clientes y modelos de ambas firmas, la fusión permitirá “una optimización de recursos, generando sinergias estratégicas y operativas, ampliación de productos y servicios, y una mejor posición competitiva en el mercado”.
Esa mirada fue compartida por el director de la firma, Simón Silva, quien concluyó que la fusión hace que “mejoren las perspectivas de creación de valor para los accionistas en el mediano y largo plazo para los accionistas”.
Además, agregó que la entidad fusionada será liderada por un equipo con experiencia y con buenos resultados que han mantenido a las organizaciones “en un alto nivel de prestigio, prudencia y solidez”.
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