El cierre de la semana pasada lo dio el Bci. El banco presidido por Luis Enrique Yarur comunicó el desembolso de US$ 528 millones para adquirir el 100% de TotalBank, compañía con plaza en Miami y que se encontraba en manos de Santander desde junio de este año, luego que la firma cantábrica tomara el control de Banco Popular.
Con este movimiento, Bci se convierte en el principal grupo financiero de origen latinoamericano en EEUU. No sólo ello, sino que además lleva a su filial, City National Bank of Florida (CNB), a escalar entre las entidades bancarias más grandes del país norteamericano, alcanzando el puesto 93.
Con esta compra, el 21,6% de las colocaciones del banco vendrán desde Norteamérica. Cuand0 el banco chileno solo tenía CNB en Miami, el aporte de EEUU era del 17%.
La apuesta es a la internacionalización según confirma el banco, consolidando su posición “en el cuarto más grande en depósitos de EEUU, transformando a CNB en el tercer banco más grande basado en Florida y alcanzando economías de escala relevantes para la operación del negocio” afirmó Bci.
Además la entidad no descartó “nuevas oportunidades en Latinoamérica” para hacer negocios, ante lo cual “no nos cerramos a analizar ningún buen proyecto”. Así, la estrategia de Bci busca generar nuevas fuentes de ingresos, diversificando geográficamente los negocios.
La transacción está sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales y se espera que culmine durante el segundo semestre de 2018.
¿El tercer puesto?
La carrera por alcanzar el tercer lugar en el podio de la banca privada chilena está desatada en cuanto a colocaciones. No solo Scotiabank con la adquisición de BBVA Chile ambiciona dicho trono, sino que además ItaúCorpbanca aspira en cinco años a llegar a esa meta, pero ahora con la adquisición de TotalBank por parte de Bci, la distancia empieza a ganar levemente terreno.
De concretarse la transacción, Bci tendría colocaciones al cierre del tercer trimestre en US$ 38.757 millones, tomando las operaciones de TotalBank. Así, el banco controlado por la familia Yarur tendría el 15,8% de las colocaciones del sistema al cierre de septiembre.
Sin embargo para consolidar el tercer puesto, Bci necesita concretar la compra de la división financiera de Walmart: Presto. Esta operación podría superar los US$ 600 millones.
De quedarse con el 100% de Presto, Bci tendría una cartera que alcanzaría los US$ 1.000, así como un nicho de clientes que le permitiría crecer y asegurar su posición.
Mientras tanto, en el mercado celebran el paso que dio la compañía. El analista del sector bancario de DVA Capital, Thomas Born, expresó que “lo vemos como algo positivo, dado que la adquisición va a fortalecer la presencia que ya tenía Bci en Florida a través del CNB”.
Pero todo proyecto levanta desafíos según Born y el analista señaló que “si bien el TotalBank tiene un ROE relativamente bajo, al combinarse con el CNB se abren espacios para mejoras y sinergias entre ambos”. Y agregó que “si el Bci logra mejorar las operaciones de TotalBank de manera similar a lo que hizo con el CNB, el beneficio podría ser aún mayor”.
TotalBank: Una negociación con dos dueños en menos de un año
Hace 43 años que se fundó el TotalBank en Miami, Estados Unidos, teniendo una fuerte presencia en el sur de Florida. Pero fue en 2007 cuando llegaron los españoles de Banco Popular a tomar control de la entidad cuando en junio de ese año, desembolsando US$ 300 millones. El objetivo que tenían en mente los hispanos era expandir sus negocios en el país norteamericano, donde en aquella época, la firma tenía apenas un 3,5% de participación de mercado en Florida.
Llegaron los tiempos difíciles para Banco Popular y a la administración le empezaron a llegar ofertas para vender el TotalBank, y entre ellas, llegó la oferta de Bci. Medios españoles hablaron en un primer momento que el directorio del Popular había rechazados las primeras ofertas hasta que finalmente se habían puesto sobre la mesa US$ 500 millones.
Sin embargo, no alcanzó a concretarse una respuesta por parte del Popular al Bci, pues el Banco Central Europeo intervino el banco y fue vendido al Santander. De esta forma, todas las negociaciones volvieron a foja cero y la compañía cantábrica decidió evaluar todos los activos que tenía Popular.
A la espera, el gerente general de Bci, Eugenio Von Chrismar en julio dijo que Santander tenía la última palabra con respecto al futuro de la venta de TotalBank.
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