Mercados en Acción
Demanda por preferentes de Cencosud es casi 5 veces la oferta
La demanda por la colocación realizada el mes pasado se habría ubicado en alrededor de US$ 3.200 millones.
Por: | Publicado: Jueves 19 de julio de 2012 a las 05:00 hrs.
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Son cerca de US$ 1.300 millones los que espera recaudar Cencosud con su aumento de capital. Ya el holding liderado por Horst Paulmann recaudó cerca de US$ 500 millones en la primera parte de la operación, que implicó colocar 91.304.348 acciones en proporciones iguales tanto en Chile como en Wall Street.
La demanda por la colocación realizada el mes pasado se habría ubicado en alrededor de US$ 3.200 millones, superando en más seis veces a la oferta.
Sin embargo, y tras la oferta pública, queda por cerrar la oferta preferente.
Para el período que está a punto de cerrarse, la demanda habría sido algo menor pero aún así muy por encima de los papeles ofrecidos, llegando a cerca de cinco veces.
Según explica Christopher DiSalvatore de IMTrust, “la demanda fue de aproximadamente 4,6 veces la oferta. Esto, por supuesto, para el ADR. Hacia fines de este mes se termina el período preferente (para 138 millones de acciones ofrecidas a accionistas actuales). La demanda extranjera estuvo fuertemente localizada en el ADR y se basó en un precio atractivo (US$ 15,61 por cada certificado en la Bolsa de Nueva York), que a mi parecer refleja descuentos históricos para la oferta secundaria, así como el riesgo de mercado de la compañía”.
La primera colocación implicó la puesta en EEUU de 45.797.349 millones de acciones bajo forma de ADS’s (American Depositary Shares), en tanto que 45.506.999 millones de acciones fueron colocadas en el mercado local. El precio en pesos fue de
$ 2.600 por título.
Paulmann renunció a su opción por más de 13.695.651 títulos de la firma.
