CorpGroup colocará bono internacional el 5 de febrero
Por: | Publicado: Jueves 31 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
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Un bono por US$ 500 millones a diez años, con amortización al vencimiento, e intereses semestrales, acordó colocar CorpGroup en el mercado internacional, convirtiéndose en “la emisión más importante y con mejor spread, dado su plazo y rating, efectuada por una empresa chilena en el extranjero en los últimos años”.A través de un hecho esencial publicado ayer la firma anunció que la colocación del instrumento a diez años plazo se concretará el próximo martes 5 de febrero.
CorpGroup había informado previamente que la tasa de interés convenida para el bono es de 6,75% y dichos valores no serán inscritos en la Securities and Exchange Commission (SEC) de EEUU, ni tampoco registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por no ser objeto de oferta pública en el país.
El bono cuenta con una demanda de más de cinco veces el monto originalmente ofrecido y sus recursos serán destinados al pago y prepago de pasivos financieros.
