La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) concretó con éxito la colocación de un bono corporativo de UF 2.900.000 (US$ 128 millones) que se utilizará para finalizar el financiamiento de las inversiones del proyecto Rancagua Xpress.
Con esta operación, EFE concluye exitosamente la colocación de 3 bonos, en el periodo de un año (diciembre 2012; abril 2013 y diciembre 2013); que han permitido reducir los gastos financieros en US$ 35 millones, redenominar a UF el 93% de la deuda y financiar uno de los nuevos proyectos de trenes de cercanía que la empresa tiene en su plan estratégico.
En un comunicado, la empresa dijo que, a diferencia de las colocaciones anteriores, los recursos de esta operación serán destinados por completo a inversiones para financiar el remanente de los nuevos servicios a Nos y Rancagua, que entrarán en operación comercial el segundo semestre de 2014, beneficiando a millones de usuarios de 10 comunas de las regiones de O´Higgins y Metropolitana.
Este es el primer proyecto de trenes de cercanía del Master Plan Ferroviario, propuesta que elaboró EFE en conjunto con el Ministerio de Transportes y el SEP para darle al ferrocarril un lugar estratégico y sostenible como medio de transporte público en nuestro país.
En este contexto, el presidente de EFE, Joaquín Brahm, destacó que este bono es una excelente alternativa y especialmente atractivo para las inversiones a largo plazo. "Esta transacción es la materialización de un proyecto, que el año pasado presentamos al mercado y que ya es una realidad. Las obras están en plena ejecución y llegaron los primeros trenes de la nueva flota. Los inversionistas han visto los resultados y confían en la gestión de nuestra empresa".
Las clasificadoras de riesgo Humphreys e ICR asignaron una clasificación de riesgo AAA a la serie Z , estructurada a 29,5 años bullet y con garantía estatal por el 100% de la emisión. Esta oferta generó una demanda total de 2,2 veces el monto de la colocación. De esta forma se obtuvo una tasa de colocación de 3,23% La operación fue liderada por Banchile Citi Global Markets, que fue el asesor financiero de la Compañía durante este proceso.
Al respecto, el Gerente de Banca de Inversión y Mercado de Capitales de Banchile Citi Global Markets, Jorge Muñoz, comentó que "la mejor tasa obtenida en esta emisión con respecto a la de abril de 2013 y la importante sobredemanda observada, confirma la mayor confianza de los inversionistas en el proyecto de EFE. Para Banchile Citi es un orgullo haber asesorado a EFE en esta nueva emisión."
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