Enaex concreta colocación de bonos por más de US$ 90 millones
La compañía busca el financiamiento de largo plazo de las adquisiciones realizadas durante el 2015, y diversificar las fuentes de financiamiento.
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Enaex concretó hoy una "exitosa" colocación de bonos en el mercado local por UF 2,5 millones (unos US$ 91,86 millones).
Según la filial del grupo Sigdo Koppers, la oferta despertó un gran interés en el mercado, generándose una demanda total por UF 3,9 millones, equivalente a 1,6 veces la oferta disponible.
Los bonos Serie A, por UF 1,5 millones, a 10 años plazo, fueron colocados a una tasa de 3,01%, con un spread de 153 puntos base. La demanda total fue de UF 2,1 millones, equivalente a 1,4 veces la oferta.
Los bonos Serie C, en tanto, por UF 1,0 millones, a 21 años plazo, fueron colocados a una tasa de 3,23%, con un spread de 147 puntos base. Para este bono, la demanda total fue de UF 1,8 millones, equivalente a 1,8 veces la oferta.
Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago por IM Trust y BCI. Con esta colocación, la compañía busca el financiamiento de largo plazo de las adquisiciones realizadas durante el 2015, y diversificar las fuentes de financiamiento.
El gerente general de Enaex, Juan Andrés Errázuriz, destacó que "esta colocación da cuenta de la confianza de los inversionistas y del mercado en general en los planes que estamos llevando adelante, con miras a consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado internacional de productos y servicios integrales de fragmentación de roca".