La mexicana
Bimbo, la mayor panificadora del mundo y controladora de la chilena Ideal, colocó
un bono por 10.000 millones de pesos mexicanos (US$ 740 millones) en el mercado local.
La compañía
indicó en un comunicado que utilizará los recursos obtenidos para
"refinanciar su deuda actual", la cual incluye un crédito puente por US$
600 millones que obtuvo para la adquisición que realizó en enero pasado de la
panificadora canadiense Weston Foods por US$ 2.380 millones.
Según la
empresa, la colocación se logró con "una sólida demanda, superior a los
14.700 millones de pesos (unos US$ 1.088 millones)", lo que a juicio de
Bimbo "reflejó la confianza que el público inversionista" tiene en la
panificadora y "su sólido perfil financiero".
La
operación, en la que actuaron como intermediarios las casas de bolsa de Bank of
America, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander, se realizó en tres
emisiones.