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Bimbo emite deuda por US$ 740 millones en mercado mexicano
Recursos se utilizarán para "refinanciar su deuda actual" que incluye crédito puente por US$ 600 millones.
Por: | Publicado: Jueves 11 de junio de 2009 a las 14:22 hrs.
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La mexicana Bimbo, la mayor panificadora del mundo y controladora de la chilena Ideal, colocó un bono por 10.000 millones de pesos mexicanos (US$ 740 millones) en el mercado local.
La compañía indicó en un comunicado que utilizará los recursos obtenidos para "refinanciar su deuda actual", la cual incluye un crédito puente por US$ 600 millones que obtuvo para la adquisición que realizó en enero pasado de la panificadora canadiense Weston Foods por US$ 2.380 millones.
Según la empresa, la colocación se logró con "una sólida demanda, superior a los 14.700 millones de pesos (unos US$ 1.088 millones)", lo que a juicio de Bimbo "reflejó la confianza que el público inversionista" tiene en la panificadora y "su sólido perfil financiero".
La operación, en la que actuaron como intermediarios las casas de bolsa de Bank of America, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander, se realizó en tres emisiones.
