Un importante plan financiero llevó a cabo Colbún destinadó a dar
soporte el plan de inversiones de la compañía, con la asesoría de BICE
Chileconsult, quien actuó como asesor financiero exclusivo de la generadora
eléctrica.
La operación implicó un monto total de
aproximadamente US$1.320 millones, y comprendió el mercado
de acciones (aumento de capital); el mercado local de deuda (líneas de reservas de liquidez); el
mercado internacional de deuda (Crédito Sindicado Internacional); y el mercado
local de deuda pública (bonos locales) con una estructura multimoneda novedosa
para la plaza local.
Como se señaló, el plan se
materializó en distintas etapas, utilizando diversas herramientas y agentes
disponibles en los mercados nacional e internacional.
En primer lugar, se realizó un
aumento de capital por US$ 400 millones.
En segundo término, se concretó la
obtención de líneas de crédito de largo plazo con bancos y compañías de seguros
de vida locales, con el propósito de dar reservas de liquidez a Colbún por un
monto de UF6 millones, aproximadamente US$ 240 millones.
El paso
siguiente fue ejecutar una reestructuración de un Crédito Sindicado
Internacional involucrando bancos nacionales e internacionales por un total de
US$400 millones, con el fin de refinanciar pasivos existentes y extender el
perfil de pago de obligaciones.
Finalmente,
BICE Chileconsult, en conjunto con Celfin Capital, lideraron una emisión de
bonos locales por un total de UF7 millones, aproximadamente US$ 280 millones,
que contó con tres partes: serie G, UF 2 millones, reajustable en UF a 5,5 años
bullet; serie H, UF 2 millones (US$ 80 millones), reajustable en dólares a 10
años bullet; serie I, UF 3 millones, reajustable en UF a 21 años con 10 diez
años de gracia de amortización de capital.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
