Energía
Endesa acepta oferta de Enel para la toma de control de Enersis
La operación está valorada en 8.252,9 millones de euros, basada en un precio implícito por acción de Enersis de $ 215.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 17 de septiembre de 2014 a las 14:21 hrs.
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En el marco del proyecto de reorganización de las actividades del Grupo Enel en España y Latinoamérica, el Consejo de Administración de Endesa, aceptó la propuesta vinculante formulada por parte de Enel Energy Europe (EEE) para la torma del control de Enersis. El deal debe ser ratificado por la junta de accionistas.
En un comunicado, la firma detalló que el acuerdo contempla la adquisición por parte de EEE de la participación del 60,62% que posee directa e indirectamente la misma Endesa en el capital de la firma chilena Enersis, "cabecera de las actividades en Latinoamérica".
En particular, detalló Enel, las participaciones objeto de compraventa están representadas por un 20,30% del capital de Enersis que posee directamente Endesa y por el 100% del capital de Endesa Latinoamérica S.A. ("Endesa Latinoamérica"), empresa que a su vez posee el 40,32% del capital de Enersis. La propuesta prevé una contraprestación total por las participaciones arriba indicadas de 8.252,9 millones de euros, basada en un precio implícito por acción de Enersis de $ 215,0 una vez descontados los costes de estructura y el pasivo neto de Endesa Latinoamérica, igual a un importe negativo de 144 millones de euros.
El reparto por parte de Endesa de un dividendo extraordinario en efectivo por un total de 8.252.972.752,02 euros (equivalente a 7,795 euros por acción), de importe sustancialmente equivalente a la contraprestación recibida por la misma Endesa por la indicada compraventa del 60,62% del capital de Enersis y cuyo pago estará subordinado a la ejecución de la misma compraventa.
El Consejo de Administración de Endesa ha deliberado según se expone anteriormente en base a las propuestas formuladas al respecto por un comité especial (compuesto exclusivamente por administradores independientes) encargado de comprobar que el proyecto de reorganización de las actividades del Grupo Enel en Iberia y en Latinoamérica cumple el interés social de Endesa bajo el perfil económico-financiero, jurídico y estratégico, y teniendo en cuenta las opiniones expuestas por cualificados asesores financieros, estratégicos y legales.
La indicada propuesta de EEE ha sido por lo tanto sometida por parte del citado Consejo de Administración a la aprobación de la Junta General de Accionistas convocada para el próximo 21 de octubre de 2014.
