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REGÍSTRATE AQUÍTenedores de bonos deben “liberar” a la distribuidora de algunas cláusulas que tienen los contratos vigentes.
Por: Antonio Astudillo M.
Publicado: Jueves 14 de enero de 2016 a las 04:00 hrs.
No solo los principales accionistas de Gasco, la catalana Gas Natural Fenosa y la familia Pérez Cruz, deberán negociar entre ellos para concretar la división de negocios anunciada en diciembre, sino que también tendrán que convencer de la conveniencia de la operación a otro grupo relevante: los bonistas.
Según explicó la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el proceso de división de negocios donde se crearán dos empresas -Gasco SA, que continuará con el negocio del Gas Licuado de Petróleo, y Gasco GN, que se quedará con los activos de gas natural, el principal de ellos Metrogas-, contempla la asignación de los bonos emitidos por la sociedad y la operación de Gasco Magallanes en alternativas excluyentes. Es decir, el paquete quedará completo para alguna de las dos sociedades.
Los contratos suscritos con los bonistas consideran lo que se denomina “cláusula de solidaridad” en el escenario que la empresa se divida, por lo que deben ser consultados.
“Previo a presentar el proyecto de división a la junta extraordinaria de accionistas, se debe considerar si los tenedores de bonos liberarán de la solidaridad a la sociedad resultante de la división y que sucederá en el negocio de GN (Gas Natural), para el caso en que el RUT continuador se quede en el negocio del GLP”, señaló a la SVS el gerente corporativo económico y financiero de Gasco, Mauricio Balbontín.
Según la memoria 2014 de Gasco SA, del total de deuda financiera de la firma y sus subsidiaras, el 85% está denominada en bonos de largo plazo emitidos, y estos equivalen a unos
US$ 453 millones. La deuda total, incluyendo las obligaciones con la banca, alcanza a unos US$ 750 millones, según la información contenida en la Fecu.
La situación fue consultada por la SVS, la que pidió a la firma explicar de qué forma alteraría los balances de 2015 el proceso de división. Gasco respondió que, como ésta no se había concretado, la información sería presentada de la misma forma que se ha realizado hasta el momento, para lo cual se apoyó en la opinión de la consultora EY (ex Ernst & Young).
Pese al acuerdo de los principales accionistas, la operación -que implica en total recursos por unos
US$ 700 millones- aún no está cerrada, pues antes de someterla a votación, el directorio de la firma debe pronunciarse favorablemente.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Según estimaciones de la compañía, el modelo genera además ahorros en costos de construcción cercanos a 30% por metro cuadrado respecto del esquema tradicional. El proyecto clínico tiene un costo de $ 556 millones.
La salida del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, de Rodríguez, Vergara & Cia dio paso a reordenamiento de la firma, que sumó nuevos socios, se asoció con Subercaseaux & Hellmich y fortaleció el equipo para enfrentar la cada vez mayor competencia en la industria legal.
Susana Jiménez confirmó que el comité ejecutivo ya inició el análisis y que los presidentes de las ramas deberán abordar el tema con sus respectivas mesas directivas. La posible modificación, en todo caso, no aplicará para la elección de diciembre.
La compañía estadounidense de investigación y desarrollo aplicada a IA para industrias como el cine y la publicidad adquirió la francesa Kinetix, una firma especializada en investigación de modelos en 3D.
El recinto médico tiene más de 10.500 metros cuadrados construidos y su operación permitirá fortalecer la red asistencial de la zona, pues cuenta con 94 camas de hospitalización, además de servicios de urgencia y equipamiento de diagnóstico apoyado por Inteligencia Artificial.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.