Economía
AB Inveb emitirá deuda por US$ 40 mil millones para financiar compra de SABMiller
Es la segunda mayor emisión de bonos de la historia tras la realizada en 2013 por el gigante de las telecomunicaciones Verizon
Por: Expansión | Publicado: Miércoles 13 de enero de 2016 a las 16:54 hrs.
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La cervecera AB InBev lanzó este miércoles una emisión de deuda para financiar parcialmente la compra de su competidor SABMiller, por el que pagará en total más de 108.000 millones de dólares,, la cuarta más adquisición más cara de la historia.
En concreto, AB InBev emitirá bonos corporativos por hasta 40.000 millones de dólares, según informa Financial Times, que cita fuentes conocedoras de la operación. Los títulos se emitirán en varios tramos con vencimientos a tres, cinco, siete, diez, veinte y treinta años.
En principio, el rango máximo de emisión se situaba en 30.000 millones de dólares, pero la fuerte demanda registrada, que supera los 110.000 millones, puede elevar el importe hasta los 40.000 millones.
Es la segunda mayor emisión de bonos de la historia tras la realizada en 2013 por el gigante de las telecomunicaciones Verizon, que colocó en el mercado deuda corporativa por valor de 49.000 millones de dólares para financiar la compra del 45% de Verizon Wireless a Vodafone.
FT señala que esta macroemisión pondrá a prueba el apetito de los inversores en un complicado comienzo de año en los mercados, marcado por la incertidumbre y la volatilidad que han provocado los renovados temores sobre China y el hundimiento del precio del petróleo.
Para financiar la compra de SAB Miller, AB InBEv solicitó un préstamo de 75.000 millones de dólares a un grupo de bancos internacionales entre los que se encuentra el español Santander.
