El Tesoro Nacional de Brasil captó un total de US$ 660
millones entre el miércoles y el jueves con su primera emisión de bonos en
reales desde 2007, según informaron fuentes oficiales.
El Gobierno brasileño, que ya había captado cerca de US$ 600
millones el miércoles con la operación en los mercados de Europa y Estados
Unidos, vendió hoy otros US$ 60 millones de dólares en los mercados asiáticos.
Los Bonos de la República vendidos tienen vencimiento en
enero de 2028 y fueron ofrecidos con una tasa de interés del 10,25% al año.
Como fueron colocados por el 112,226% de su valor nominal,
el rendimiento anual de los inversores será del 8,85% al año, que será pagado
en dos cuotas anuales hasta su vencimiento.
Los recursos serán incorporados a las reservas
internacionales de Brasil el 27 de octubre y servirán para cambiar títulos
antiguos de deuda externa que pagan mayores intereses.
La operación fue coordinada por los bancos Deutsche Bank y
Barclays y contó con el respaldo del BB Securities y del Credit Suisse.
La emisión fue la primera realizada por Brasil en moneda
nacional desde 2007, cuando lanzó el mismo tipo de bono con vencimiento en 2028.
También fue el tercer lanzamiento de títulos públicos del
país en los mercados internacionales este año, tras los realizados en abril y
julio que permitieron captar US$ 1.537,5 millones.