La compañía brasileña JBS, el mayor productor de carne del mundo, comprará la unidad de aves de Marfrig Alimentos por US$ 2.750 millones con deuda, una operación que amplía su negocio y arroja un salvavidas a su atribulado rival. La adquisición de Seara, la unidad de alimentos procesados de Marfrig, convertirá JBS en el principal productor de aves del mundo, comentó en una conferencia de prensa el director ejecutivo de JBS, Wesley Batista.
La venta de Seara Brasil no incluye activos en el extranjero como las marcas Keystone y Moy Park de Seara Foods, la unidad de Marfrig que controla Seara Brasil.
El negocio reducirá considerablemente el tamaño de Marfrig. Las ventas de Seara Brasil subieron 48% durante el primer trimestre hasta 2.050 millones de reales (US$ 954 millones), representando un 30% de los ingresos totales de Marfrig.
La operación, que incluye también un negocio de cueros en Uruguay, llega tras un período de agresiva consolidación en la industria brasileña de proteínas financiada por créditos baratos del banco estatal de desarrollo Bndes, en un esfuerzo del gobierno por crear los llamados “campeones nacionales” para competir a escala global.
Aunque tanto JBS como Marfrig tomaron fuertes préstamos para financiar adquisiciones, Marfrig ha tenido más dificultades a la hora de reducir sus deudas, que rondan actualmente US$ 6.100 millones.
Tras conocerse la noticia de la operación, los títulos de Marfrig subieron 7,9%, mientras que los de JBS cayeron 6,6%, ya que los inversionistas estaban preocupados por la capacidad de la empresa de absorber más deudas.
“La reducción de la deuda de Marfrig es positiva, pero, por otro lado, JBS se endeuda más”, dijo a Reuters Luis Gustavo Pereira, estratega de Futura Corretora.
Los ejecutivos de Seara dijeron que esperaban recibir la aprobación de la agencia antimonopolio de Brasil, Cade, en un plazo de entre 30 y 60 días.
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