Activos previsionales de BBVA en la región ya están en proceso de due diligence

Avanzado se encuentra el proceso de venta del negocio previsional de BBVA. Y es que ya el grupo español cuenta con ofertas por las administradoras de fondos de pensiones que mantiene en México, Chile, Colombia y Perú, aunque aún no se define si la enajenación se hará por unidad o por el total de las gestoras.

Según el director ejecutivo de la entidad, Angel Cano, “estamos en proceso de análisis y de due diligence de aquellos que se han acercado a las ofertas”.

El ejecutivo dijo que “hemos recibido ofertas por las administradoras”, y que “hemos comprobado el interés que existe por los activos”.

Aunque Cano declinó entregar mayores detalles sobre las propuestas, adelantó que el proceso debiera concretarse durante el primer trimestre de 2013.




Focos de crecimiento


Entre US$ 3.840 millones y US$ 5.120 millones es el monto que BBVA espera recaudar con la venta de estos activos, recursos que serían reinvertidos en aquellos países en los que el grupo ha puesto la prioridad.

¿Cuáles son? “Desde el punto de vista de los objetivos, Chile es uno de los cuatro países en los que queremos crecer junto con Colombia, EEUU y Turquía”, dijo Cano.

“Vamos a seguir intentando crecer lo más posible orgánicamente, el objetivo sigue siendo ganar cuota de mercado, y estamos interesados en analizar oportunidades (inorgánicas) en Chile. Es uno de los países más importantes”, enfatizó el ejecutivo respecto de nuestro país.

Al respecto, además sostuvo que a 2014 tienen la aspiración de aumentar su participación de mercado entre dos y tres puntos porcentuales.

Junto con ello, el ejecutivo descartó una eventual venta del banco en el país. “No tenemos la más mínima intención de salir de Chile”, subrayó y negó también una posible venta de la filial de crédito automotriz Forum.

De hecho, destacó que es una de las mejores prácticas de consumer finance -financiamiento especial para el consumidor- que hay en el grupo, cuyo modelo de negocios pretende ser uno de los puntales de crecimiento en otros países de la región.




Negocios regionales


Para BBVA el negocio previsional ha sido más que rentable. Sólo en 2011 el beneficio atribuido al grupo español por las administradoras de América del Sur fue de US$ 137,4 millones.

Si bien en un primer momento se especuló con que la venta podría deberse a necesidades de capital, el grupo se ha empeñado en desestimar dichas versiones, y ha recalcado que su objetivo es cumplir con ellas a fines de este año, por lo que los recursos de la enajenación del negocio previsional no son necesarios, los que además llegarían en 2013.

Además, Cano explicó que la venta se produce por la imposibilidad de generar sinergias con el negocio core del grupo, que es bancario.

En Chile, el grupo BBVA es dueña del 51% de la propiedad de Provida, que en bolsa vale cerca de US$ 900 millones.

Entre los principales interesados, en el mercado se especula con los nombres de Metlife y Principal.