Este martes, Clínica Las Condes (CLC) logró colocar el remanente de su aumento de capital por $ 45 mil millones (unos US$ 49 millones), que no fue suscrito por los accionistas en sus dos ventanas de opción preferente, que se extendieron hasta el 29 de julio.
La operación se realizó mediante un remate en la Bolsa de Santiago donde la compañía ofreció al mercado 52.557 de sus acciones, puja que finalizó con un premio de hasta $ 288 sobre el precio base. El proceso fue asesorado e intermediado por BTG Pactual.
El remate se realizó en dos colocaciones a un piso de $ 16.625 por papel, es decir, un 5% de descuento sobre el valor al cierre del lunes.
El primer paquete accionario por 26.278 acciones se vendió a un precio unitario de $ 16.901 y el segundo, de 26.279 papeles, se adjudicó a $ 16.913. La operación reunió en total $ 888 millones.
De esta manera, la CLC completó su proceso de aumento de capital con un 100% de suscripción.
El gerente general de la corredora de BTG, Hugo Rubio, destacó en un comunicado que “la alta participación registrada en esta etapa demuestra la confianza del mercado en el plan de negocios de la nueva administración de CLC, así como en el potencial de crecimiento del sector salud en Chile”.
Nuevo controlador
La operación dejó un nuevo controlador para la CLC.
En enero, EuroAmerica adquirió junto al Grupo Indisa el porcentaje del excontrolador de la compañía, el Grupo Auguri, ligado a Cecilia Karlezi.
Así, al comenzar el aumento de capital, existían tres accionistas con más de 5% de la CLC: EuroAmerica (28,66%), el Grupo Indisa (27,87%) y un “tercer accionista en custodia de un corredor”, que tenía 6,45%.
A comienzos de julio, CLC comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que este último accionista redujo su participación bajo el ubral.
Mientras que EuroAmerica e Indisa elevaron su propiedad, a 29,6% y 28,78%, respectivamente.
Así, de acuerdo a la legislación, EuroAmerica se transformó en el controlador de la compañía. La firma ligada a la familia Davis aumentó su participación con nuevas compras durante julio, y alcanzó un 29,74%.
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Cristóbal Muñoz
