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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Miércoles 21 de agosto de 2013 a las 05:00 hrs.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aprobó la solicitud de inscripción de una millonaria emisión de bonos de Embotelladora Andina por hasta US$ 357,9 millones (UF 8 millones) en el mercado local.
La operación se compone de dos líneas: una a 30 años plazo por UF 8 millones y otra a 10 años por UF 3 millones (US$ 134,2 millones).
Sin embargo, el monto total a emitir entre ambas líneas no podrá superar los UF 8 millones.
Según informó la empresa al regulador, los montos recaudados con la emisión se destinarán a sustentar el plan de inversiones y refinanciar pasivos de la compañía.
Tanto la serie a 30 años como la de 10 años plazo fueron clasificadas en AA+(cl) con perspectiva estable de parte de Fitch, así como AA+ y también estable por ICR.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
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