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Publicado: Martes 21 de agosto de 2018 a las 04:00 hrs.
La constructora Ingevec anunció ayer la emisión de bonos por un total de UF 1,3 millones, es decir, US$ 53 millones ($ 35.424 millones).
La finalidad de los fondos recaudados, según informó la compañía, será financiar inversiones de la compañía y refinanciar pasivos.
Esta emisión, en la que Ingevec suscribió una promesa de compraventa por la totalidad de los instrumentos de deuda con Banchile Corredores de Bolsa, forma parte de un plan de la constructora para optimizar su estructura financiera. El plazo de los papeles será de siete años.
Los bonos de la compañía han destacado por estar entre las mayores compresiones de spread –diferencial de tasas entre un papel y un rendimiento referente–, dada la alta demanda por instrumentos de menor clasificación de riesgo.
Actualmente, la compañía figura con “nota” crediticia de BBB en las clasificadoras de riesgo Humphreys y Feller Rate.
El vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones, mientras que el portafolio representará cerca de 1.000 departamentos, con sus respectivos permisos de edificación y emplazados en zonas urbanas.
Ingevec reporta una baja de entre 30% y 40% en la comercialización. Explican que la especulación por una eventual disminución en los precios ha frenado las decisiones de compra.
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