Ayer Santander realizó su primera colocación de 2012. La entidad puso
US$ 200 millones en EEUU, totalizando en los últimos tres meses emisiones por US$ 335 millones.
Según el gerente de análisis y gestion financiera de Santander, Pedro Murúa, “emitimos cada vez que encontramos un buen arbitraje y, en este caso, el precio que pagamos, comparado a valor al que se están transando nuestros papeles en el mercado secundario, fue hasta 70 puntos base más bajo”. Los papeles fueron colocados a Libor más 200 puntos base, a un plazo de dos años.
Respecto de los tiempos, Murúa reconoce que estos se han acortado (en noviembre pusieron un bono por
US$ 135 millones a 6 meses), “porque no queremos pagar en exceso”.
La demanda de los instrumentos vino de fondos de inversión, bancos y aseguradoras de EEUU, Europa y Perú.
El monto corrió con cargo a la línea por US$ 5.500 millones que Santander mantiene abierta, y de la que sólo han ocupado US$ 335 millones.
Muy transado en Chile
Los papeles del banco Santander son los segundos más transados del año en la plaza santiaguina, con casi
$ 200.000 millones en lo que va de 2012. Sólo en lunes 16 de enero se negociaron cerca de US$ 100 millones, situación que hizo subir por sobre los
$ 40 el valor de sus acciones. Dicho negocio generó expectación en el mercado por el volumen de la transacción y porque aún no se conoce quién fue el comprador, en un día donde Wall Street estaba cerrado.
Sólo en lo que va de febrero se han transado $ 52.781 millones en sus títulos.