El banco de inversión estadounidense Merrill Lynch ampliará
capital en US$ 8.500 millones y reducirá su exposición en deuda respaldada por
activos mediante la venta de CDOs por valor de US$ 30.600 millones al fondo
Lone Star. La venta se realizará por sólo US$ 6.700 millones, lo que obligará a
la entidad a amortizar US$ 5.700 millones en el tercer trimestre.
En concreto, el tercer mayor banco de inversión de EEUU
explicó que el fondo Temasek Holdings, principal accionista de la entidad, se
ha comprometido a adquirir US$ 3.400 millones de esta emisión, que sumará a la
participación de 104 millones de acciones adquiridas entre diciembre y febrero.
En este sentido, Merrill Lynch deberá abonar al fondo de
Singapur 2.500 millones de dólares (1.588 millones de euros) en compensación
por la depreciación de su inversión en la entidad, una cantidad que Temasek
destinará a cubrir parte de la ampliación de capital del banco. Asimismo, la
cúpula directiva de Merrill Lynch acudirá a la ampliación mediante la compra de
750.000 acciones.
Venta de CDOs
Por otra parte, Merrill Lynch ha acordado la venta de
títulos respaldados por deuda (ABS CDOs) por valor de 30.600 millones de
dólares (19.430 millones de euros) a una filial del fondo Lone Star por un
precio de 6.700 millones de dólares (3.620 millones de euros) con el objetivo
de reducir su exposición a activos respaldados por deuda hipotecaria.
El banco aha admitido que estos títulos contaban a finales
del segundo trimestre con un valor de 11.100 millones de dólares (7.055
millones de euros), por lo que la entidad asumirá unas amortizaciones de 4.400
millones de dólares (2.796 millones de euros) en el tercer trimestre, a los que
sumará otros 1.300 millones de dólares (826 millones de euros) por la
terminación de compromisos con monolines.
"La venta de la gran mayoría de nuestras posiciones en
CDO representa un hito en nuestros esfuerzos para reducir los riesgos", ha
dicho John A. Thain, presidente y consejero delegado de Merrill Lynch.
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