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Merrill Lynch anuncia una ampliación de capital de US$ 8.500 millones

También reducirá su exposición en deuda respaldada por activos mediante la venta de CDOs por valor de US$ 30.600 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 29 de julio de 2008 a las 08:11 hrs.

El banco de inversión estadounidense Merrill Lynch ampliará capital en US$ 8.500 millones y reducirá su exposición en deuda respaldada por activos mediante la venta de CDOs por valor de US$ 30.600 millones al fondo Lone Star. La venta se realizará por sólo US$ 6.700 millones, lo que obligará a la entidad a amortizar US$ 5.700 millones en el tercer trimestre.

En concreto, el tercer mayor banco de inversión de EEUU explicó que el fondo Temasek Holdings, principal accionista de la entidad, se ha comprometido a adquirir US$ 3.400 millones de esta emisión, que sumará a la participación de 104 millones de acciones adquiridas entre diciembre y febrero.

En este sentido, Merrill Lynch deberá abonar al fondo de Singapur 2.500 millones de dólares (1.588 millones de euros) en compensación por la depreciación de su inversión en la entidad, una cantidad que Temasek destinará a cubrir parte de la ampliación de capital del banco. Asimismo, la cúpula directiva de Merrill Lynch acudirá a la ampliación mediante la compra de 750.000 acciones.

Venta de CDOs

Por otra parte, Merrill Lynch ha acordado la venta de títulos respaldados por deuda (ABS CDOs) por valor de 30.600 millones de dólares (19.430 millones de euros) a una filial del fondo Lone Star por un precio de 6.700 millones de dólares (3.620 millones de euros) con el objetivo de reducir su exposición a activos respaldados por deuda hipotecaria.

El banco aha admitido que estos títulos contaban a finales del segundo trimestre con un valor de 11.100 millones de dólares (7.055 millones de euros), por lo que la entidad asumirá unas amortizaciones de 4.400 millones de dólares (2.796 millones de euros) en el tercer trimestre, a los que sumará otros 1.300 millones de dólares (826 millones de euros) por la terminación de compromisos con monolines.

"La venta de la gran mayoría de nuestras posiciones en CDO representa un hito en nuestros esfuerzos para reducir los riesgos", ha dicho John A. Thain, presidente y consejero delegado de Merrill Lynch.

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