Esta mañana se realizó con
éxito la colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A., Molymet, por UF 5
millones (US$ 202 millones), operación que contó con la participación de
LarrainVial como agente estructurador y colocador.
El plazo de estos bonos fue
de 5 y 20 años con una única amortización de capital a la fecha de vencimiento
de cada serie, y con una clasificación de riesgo de A+ otorgada por Feller Rate
y Fitch Ratings.
Los fondos recaudados se
usarán única y exclusivamente para el refinanciamiento de pasivos del emisor.
Los bonos se colocaron a
tasas de UF + 3,89% y UF + 4,85% lo que significó un spread de 97 y 105 puntos sobre el BCU-5 y el BCU-20, respectivamente.
Participaron de esta colocación fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías
de seguros, administradoras de carteras, corredoras de bolsa y entidades
bancarias, los cuales generaron una amplia base de tenedores de bonos.
Sebastián Cereceda, gerente
de Finanzas Corporativas de LarrainVial, agregó que "como agente colocador nos
sentimos tremendamente orgullosos de haber acompañado a Molymet en su exitoso
debut en el mercado de capitales de renta fija chileno".
En la estructuración de la
operación también participó Asset Chile.