Petrobras concreta mayor colocación de la historia para un emergente

Petrobras vendió bonos por US$ 11 mil millones en el extranjero, el mayor monto de la historia para una empresa de un país emergente, informaron fuentes cercanas a la operación. Esta representa la quinta mayor colocación corporativa en dólares de la historia y la segunda mayor este año tras los US$ 17.000 millones anunciados por Apple el mes pasado.

La petrolera estatal brasileña ofreció bonos a tasa fija con vencimientos a tres, cinco, diez y 30 años y títulos a tasa flotante a tres y cinco años, según la fuente que pidió reserva de su identidad porque la operación aún es confidencial.

La fuente aseguró que la operación fue organizada por Bank of America, Banco do Brasil, Citigroup, HSBC Holdings, Itaú Unibanco, JPMorgan Chase, y Morgan Stanley.

El mayor productor de petróleo en aguas profundas planea levantar US$ 20 mil millones este año a través de la colocación y préstamos para ayudar a financiar un plan de inversiones de 
US$ 237 mil millones en cinco años que es el mayor de la industria a nivel mundial, adelantó el 29 de abril el director de Finanzas de la compañía, Almir Barbassa.

Mercados a prueba


La firma ya había levantado US$ 7 mil millones este año a través de préstamos con la banca.

Los inversionistas generaron una demanda por sobre los US$ 50 mil millones por los papeles, en una señal del fuerte apetito por compañías de alta calificación provenientes de mercados emergentes, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Petrobras podría aumentar el monto colocado en un 5% en una sobreasignación en los mercados en Asia.

“Los tramos más interesantes para mí son los de diez y 30 años”, dijo a IFR un inversionista.

Petrobras cuenta con una calificación crediticia de BBB por parte de la agencia Standard & Poor’s, la segunda más baja dentro del segmento de grado de inversión, lo que está en línea con el Tesoro de Brasil.

La petrolera brasileña mantiene deudas por 
US$ 74.200 millones, lo que equivale a diez veces más que su rival estadounidense Exxon Mobil. En febrero del año pasado Petrobras vendió US$ 7 mil millones en bonos con vencimientos a 2015, 2017, 2021 y 2041 en la que en ese entonces fue la mayor colocación de deuda de una empresa brasileña hasta la fecha.

Petrobras vendió
US$ 1.250 millones con vencimientos a tres años a una tasa fija que rentó 175 puntos base sobre el referencial del Tesoro de EEUU. Los bonos a cinco años, por su parte, contemplan 
un monto de US$ 2 mil millones a un spread de 230 puntos base.