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Publicado: Miércoles 7 de mayo de 2014 a las 13:46 hrs.
Aguas Andinas concretó hoy la colocación de bonos corporativos por un total de UF 2.000.000 (US$ 85 millones), operación liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo.
La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de AA+ otorgada por FitchRatings e ICR Chile.
La colocación se compuso de la serie V, por un total de UF 2,0 millones, estructurada a 23 años bullet, que se colocó a una tasa de 3,48%, con una demanda total de UF 5,7 millones, lo que significó una sobredemanda de 2,9 veces la oferta. Esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja de los últimos 7 años para emisiones corporativas a plazos superiores a 21 años.
Alejandro Hasbun, Head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó que "el éxito de la transacción refleja la solidez financiera y trayectoria de Aguas Andinas en el mercado local, con una estructura de emisión alineada a las necesidades de los inversionistas y de la Compañía. Con el nivel de tasa lograda, esta operación seguramente marcará un récord este año y despertará el interés de muchas empresas a emitir bonos en el mercado local".
Iván Yarur, Gerente Corporativo de Finanzas de Aguas Andinas, agregó que "esto demuestra una vez más la confianza del mercado a la gestión de Aguas Andinas, a la consistencia de sus políticas de inversión y financiamiento, y a su compromiso con un servicio de excelencia para sus dos millones de clientes".
De acuerdo con su última entrega de resultados, a julio de este año los ingresos de la firma disminuyeron cerca de un 29%, mientras que sus pérdidas se profundizaron a los $ 13.175 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
La plataforma permite a las empresas publicar vacantes gratis y a los postulantes aplicar con un clic. En paralelo, la startup chilena de software de recursos humanos superó los US$ 100 millones en ingresos recurrentes anuales, con tasas de crecimiento cercanas al 50% anual.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.