Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Renta Fija

Grupo Saesa sale a refinanciar STM y capta US$ 630 millones con fuerte apetito externo

Filial del holding colocó bono verde a 30 años con demanda cinco veces superior a la oferta, en un contexto de reactivación de emisiones sostenibles de empresas chilenas.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 13:30 hrs.

mercados internacionales

Bonos

bono verde

Saesa

ENEL

Maria Gabriela Arteaga

Noticias destacadas

Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), filial de Grupo Saesa, concretó la colocación de un bono verde internacional por US$ 630 millones a 30 años, en una operación que evidenció un alto interés de inversionistas globales y que marca su regreso al mercado externo para cerrar el financiamiento de la adquisición de la compañía.

Según detalló la empresa en un comunicado, la emisión alcanzó una sobredemanda superior a cinco veces el monto ofertado, en línea con el apetito que han mostrado los inversionistas por activos ligados a infraestructura energética y criterios ESG.

El bono obtuvo clasificaciones de Baa2 por Moody’s y BBB por Fitch, ambas dentro de grado de inversión, y se colocó a una tasa de 6,385%.

Con esta operación, el grupo completa el refinanciamiento del crédito sindicado cercano a US$ 1.200 millones que financió la compra de STM en 2022, proceso que incluyó además una emisión local a inicios de este año.

“Esta colocación refleja la confianza del mercado en nuestros activos y en una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible”, señaló el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende.

La operación de STM (ex Enel Transmisión) se inserta en un mercado donde las emisiones de bonos verdes y sostenibles han mantenido dinamismo en el país, particularmente en el sector energía.

En el último tiempo, compañías como AES Andes y Engie Chile han acudido a los mercados internacionales con colocaciones por US$ 530 millones y US$ 500 millones, respectivamente, evidenciando la profundidad de la demanda por este tipo de instrumentos.

STM opera más de 600 kilómetros de líneas de transmisión y cerca de 60 subestaciones en la Región Metropolitana, uno de los principales centros de consumo eléctrico del país.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Metrogas sale al mercado local por US$ 180 millones en bonos para refinanciamiento y nuevas inversiones</p>

Metrogas sale al mercado local por US$ 180 millones en bonos para refinanciamiento y nuevas inversiones

<p>Cencosud acuerda colocación de un bono internacional a 10 años por US$ 500 millones</p>

Cencosud acuerda colocación de un bono internacional a 10 años por US$ 500 millones

<p>Cencosud aprovecha la caída de tasas en UF y sale al mercado chileno con bonos por más de US$ 500 millones</p>

Cencosud aprovecha la caída de tasas en UF y sale al mercado chileno con bonos por más de US$ 500 millones

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Newsletters

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

1

Internacional

Irán anuncia que abre "completamente" el paso de buques por el estrecho de Ormuz durante alto el fuego en Líbano y Trump les da las gracias

2

Mercados

Caso Primus: CMF aplica dura sanción a Deloitte por “falta de cuidado, diligencia, juicio y escepticismo profesional”

3

Empresas

Contraloría blinda venta del 10% de Quebrada Blanca entre Enami y Codelco tras descartar irregularidades

4

Mercados

Kast designa a Carlos Maldonado como nuevo miembro del Consejo Directivo de BancoEstado

5

Mercados

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

6

Economía y Política

Quiroz revela nuevas medidas del proyecto reactivador y lo defiende de críticas: “Es en beneficio de la clase media”

7

Empresas

La nueva jugada de Latam: cabinas premium en aviones de menor tamaño para abrir nuevas rutas de largo alcance

8

DF MAS

De US$ 500 en el bolsillo a US$ 60 millones: cómo Ximena Lincolao construyó su patrimonio

VER MÁS

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

VER MÁS

DF SUD

De Chile a México: ¿cuánto hay que trabajar para pagar Netflix en América Latina?

DF SUD

Enel Américas mejora el desempeño en el tercer trimestre impulsada por Colombia y Brasil

DF SUD

Fitch mejora la calificación de Avianca luego de su "sólido desempeño operativo"

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

La premiación se realizó la semana pasada en Nueva York.

Sargent & Krahn, Alessandri, Carey y MICP Abogados destacan en los Managing IP Americas Awards 2026

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Se activa la grúa: socia laboral de Morales & Besa también renuncia junto a parte de su equipo y ficha por el nuevo estudio de sus fundadores

Se activa la grúa: socia laboral de Morales & Besa también renuncia junto a parte de su equipo y ficha por el nuevo estudio de sus fundadores

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental

La premiación se realizó la semana pasada en Nueva York.

Sargent & Krahn, Alessandri, Carey y MICP Abogados destacan en los Managing IP Americas Awards 2026

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Experta tributaria, Amory Heine, ficha como socia de Cuatrecasas

Se activa la grúa: socia laboral de Morales & Besa también renuncia junto a parte de su equipo y ficha por el nuevo estudio de sus fundadores

Se activa la grúa: socia laboral de Morales & Besa también renuncia junto a parte de su equipo y ficha por el nuevo estudio de sus fundadores

Los fundadores de WaterMind junto a los organizadores. Foto: Jonathan Duran

Innovación y Startups

WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch

La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.

Inversión en startups cae el primer trimestre en la región, y expertos proyectan que impacto de la guerra “no será inmediato”

Innovación y Startups

Inversión en startups cae el primer trimestre en la región, y expertos proyectan que impacto de la guerra “no será inmediato”

Celleste Bio anunció la creación de una docena de barras de chocolate.

Startup israelí crea la primera barra de chocolate cultivada en un laboratorio a nivel mundial

Mario Bustamante, CEO y fundador de Instacrops.

Innovación y Startups

Instacrops ampliará su portafolio de agentes de IA que operan por WhatsApp para el agro

El equipo de Robotia.

Innovación y Startups

Robotia levanta capital para acelerar I+D para minería e instalarse en Perú

Los fundadores de WaterMind junto a los organizadores. Foto: Jonathan Duran

Innovación y Startups

WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch

Inversión en startups cae el primer trimestre en la región, y expertos proyectan que impacto de la guerra “no será inmediato”

Innovación y Startups

Inversión en startups cae el primer trimestre en la región, y expertos proyectan que impacto de la guerra “no será inmediato”

Celleste Bio anunció la creación de una docena de barras de chocolate.

Startup israelí crea la primera barra de chocolate cultivada en un laboratorio a nivel mundial

Mario Bustamante, CEO y fundador de Instacrops.

Innovación y Startups

Instacrops ampliará su portafolio de agentes de IA que operan por WhatsApp para el agro

El equipo de Robotia.

Innovación y Startups

Robotia levanta capital para acelerar I+D para minería e instalarse en Perú

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

Fondos de Inversión

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

La boutique de inversiones alternativas ligada a Nicolás Noguera y Moneda Patria, entre otros socios, habría pagado aproximadamente US$ 290 millones por la compañía inmobiliaria.

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Fondos de Inversión

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

Fondos de Inversión

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

Foto: Archivo

Fondos de Inversión

El programa de activos alternativos del Fondo de Reserva de Pensiones que abre el apetito del mercado

A la izquierda Mario Traub, y a la derecha Andrés Alessandri.

Fondos de Inversión

ExCredicorp y abogado de Mena Alessandri estrenan nuevo multifamily para asesorar a altos patrimonios

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

Fondos de Inversión

GSI gana puja por Baker y adquiere principal arrendador de Aramco en Chile a Southern Cross

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Fondos de Inversión

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

Fondos de Inversión

Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

Foto: Archivo

Fondos de Inversión

El programa de activos alternativos del Fondo de Reserva de Pensiones que abre el apetito del mercado

A la izquierda Mario Traub, y a la derecha Andrés Alessandri.

Fondos de Inversión

ExCredicorp y abogado de Mena Alessandri estrenan nuevo multifamily para asesorar a altos patrimonios

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.

Foto: Archivo

Besalco anuncia inversión de US$ 400 millones para 2026 y no descarta reingreso a industria de concesiones

Foto: Aton Chile

Ministro Arrau revela que evasión en autopistas urbanas llega hasta 19% en algunos casos y llama a fortalecer el sistema

Dos propiedades y participación en sociedad agrícola: el patrimonio declarado por el ministro Martín Arrau

Dos propiedades y participación en sociedad agrícola: el patrimonio declarado por el ministro Martín Arrau

Comité de Ministros está integrado por los titulares de Agricultura, Energía, Medio Ambiente, quien lo preside; Economía y Minería además de Salud. El director del SEA oficia como órgano técnico.

Comité de Ministros rechaza reclamaciones contra Maratué y viabiliza el mayor proyecto inmobiliario del país

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

Foto: Archivo

Besalco anuncia inversión de US$ 400 millones para 2026 y no descarta reingreso a industria de concesiones

Foto: Aton Chile

Ministro Arrau revela que evasión en autopistas urbanas llega hasta 19% en algunos casos y llama a fortalecer el sistema

Dos propiedades y participación en sociedad agrícola: el patrimonio declarado por el ministro Martín Arrau

Dos propiedades y participación en sociedad agrícola: el patrimonio declarado por el ministro Martín Arrau

Comité de Ministros está integrado por los titulares de Agricultura, Energía, Medio Ambiente, quien lo preside; Economía y Minería además de Salud. El director del SEA oficia como órgano técnico.

Comité de Ministros rechaza reclamaciones contra Maratué y viabiliza el mayor proyecto inmobiliario del país

Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

40 horas: la mirada de los expertos sobre los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo

Este jueves, el servicio liberó dos pronunciamientos nuevos y que dicen relación con dos materias: los trabajadores excluidos del control de jornada y la implementación de la rebaja de 44 a 42 horas.

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

Laboral & Personas

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

Foto: Aton.

Laboral & Personas

Pequeñas empresas, hombres y el comercio: algunas de las caras de la destrucción de empleo en el país

Comisión de educación del Senado abre plazo hasta el 15 de junio para indicaciones a proyecto de sala cuna

Laboral & Personas

Comisión de educación del Senado abre plazo hasta el 15 de junio para indicaciones a proyecto de sala cuna

Mundo empresarial valora anuncios del Presidente y pide al Congreso tramitar propuestas con celeridad

Laboral & Personas

Mundo empresarial valora anuncios del Presidente y pide al Congreso tramitar propuestas con celeridad

Foto: Rodolfo Jara

Laboral & Personas

40 horas: la mirada de los expertos sobre los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

Laboral & Personas

40 Horas: Dirección del Trabajo redefine criterios y flexibiliza norma sobre trabajadores sin control de jornada

Foto: Aton.

Laboral & Personas

Pequeñas empresas, hombres y el comercio: algunas de las caras de la destrucción de empleo en el país

Comisión de educación del Senado abre plazo hasta el 15 de junio para indicaciones a proyecto de sala cuna

Laboral & Personas

Comisión de educación del Senado abre plazo hasta el 15 de junio para indicaciones a proyecto de sala cuna

Mundo empresarial valora anuncios del Presidente y pide al Congreso tramitar propuestas con celeridad

Laboral & Personas

Mundo empresarial valora anuncios del Presidente y pide al Congreso tramitar propuestas con celeridad

El presidente de CLC, Carlos Kubick.

Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"

El presidente de la firma sostuvo que están optimistas con la situación operativa y financiera para 2026. Planteó que la clínica estaba sobredimensionada y que han logrado reducir la estructura a una más liviana y eficiente.

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

Foto: Rodolfo Jara

La silenciosa reforma que se teje en Fonasa: nuevo director crea un consejo y define un plan de eficiencia financiera

Foto: Julio Castro.

Grupo Patria y Linzor Capital avanzan en compra de Empresas Banmédica tras luz verde de la FNE

Foto: Rodolfo Jara

Estados financieros de CLC abren debate sobre el rol de las auditoras y los perjuicios para accionistas minoritarios

El presidente de CLC, Carlos Kubick.

Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

CLC publica sus resultados 2025: redujo pérdidas un 39%, crecieron las atenciones y recortó un 43% de las camas del establecimiento

Foto: Rodolfo Jara

La silenciosa reforma que se teje en Fonasa: nuevo director crea un consejo y define un plan de eficiencia financiera

Foto: Julio Castro.

Grupo Patria y Linzor Capital avanzan en compra de Empresas Banmédica tras luz verde de la FNE

Foto: Rodolfo Jara

Estados financieros de CLC abren debate sobre el rol de las auditoras y los perjuicios para accionistas minoritarios

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Los emprendedores locales de hoy no solo desarrollan iniciativas más complejas, sino que también incorporan una mirada global desde el inicio, apoyada en tecnología y redes de colaboración.

Revisa aquí la nota

Patronicador

Patrocina: Santander

En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña

Patronicador

Patrocina: Santander

Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

Patronicador

Patrocina: Santander

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Los emprendedores locales de hoy no solo desarrollan iniciativas más complejas, sino que también incorporan una mirada global desde el inicio, apoyada en tecnología y redes de colaboración.

Revisa aquí la nota

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña

Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

Viajes Corporativos y Turismo MICE

Construcción

Ranking MERCO ESG 2025

Viajes Corporativos y Turismo MICE

Construcción

Ranking MERCO ESG 2025

Publiweb

VER MÁS

Grafton fortalece su estrategia de Executive Search en América Latina ante la reconfiguración del mercado laboral

Patrocinador

Patrocina:

Publiweb

VER MÁS

Invitados: Concesionarios e inversionistas en el Primer Encuentro de Plantas de Revisión Técnica Oficial en Chile.

Seminario de Inversión en Plantas de Revisión Técnica 2026: “El futuro del sector se proyecta con innovación y nuevas oportunidades”

Patrocinador

Patrocina: HOLDING WIKI

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario