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Publicado: Martes 29 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
Masisa fijó ayer las condiciones para su primera emisión de bonos internacionales del año, que considera la colocación de deuda por un monto de US$ 300 millones a cinco años plazo.
Según lo informado mediante hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la operación se realiza con una tasa de interés anual de 9,5%.
La empresa chilena había solicitado a los bancos de inversión Deutsche Bank, Itaú, BBA, JPMorgan y Scotiabank que organizaran encuentros con inversionistas de renta fija a partir del lunes 21 de abril, para evaluar la emisión de la deuda en los mercados externos.
La colocación se materializará el próximo lunes 5 de mayo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.