Codelco podría captar US$ 2.500 millones en bonos y préstamos para financiar minas

Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, podría captar hasta US$ 2.500 millones en bonos y préstamos para fin de 2012 para financiar gastos récord en sus minas de Chile.

La empresa estatal chilena podría vender más de US$ 1.000 millones en bonos, dijo el CEO Diego Hernández ayer en una entrevista en las oficinas de Bloomberg en Melbourne.

Codelco invertirá por lo menos US$ 20.000 millones en esta década para aumentar la producción anual y satisfacer el pronosticado crecimiento de la demanda global del metal que se utiliza en caños y cables.

“El año que viene iremos a los mercados financieros y, si las condiciones son buenas, este año adelantaremos ese plan”, señaló Hernández. La compañía apuntaba a tomar préstamos por “US$ 2.000 millones a 
US$ 2.500 millones” para financiar unos US$ 4.000 millones de inversión total el año próximo, explicó.

Codelco vendió US$ 1.000 millones de bonos a diez años en octubre. La firma colocó pagarés que rendirán 3,965%, 130 puntos básicos más que los bonos del Tesoro estadounidense de similar vencimiento.

“Probablemente, nos decidamos por los bonos y los préstamos de bancos”, dijo Hernández. “Habrá más en bonos pero esto depende de las condiciones”, acotó.

Según el ejecutivo, la producción chilena de cobre probablemente caiga 5% por debajo de un objetivo original de 5,6 millones de toneladas en 2011 debido a demoras en los proyectos, problemas meteorológicos y huelgas en las minas.

Los paros han afectado a las minas de Chile, sumándose a las protestas registradas en todo el mundo en momentos en que la creciente demanda china ha incrementado las ganancias de productores como Codelco y BHP Billiton. (Bloomberg)