Automotores Gildemeister informó esta tarde de una oferta en el mercado internacional a todos los tenedores de las dos series de sus bonos internacionales.
La primera serie con vencimiento en el año 2021 corresponde a aquellos con tasa caratula de 8.25% y la segunda serie con vencimiento en el año 2023 corresponde a aquellos con tasa caratula de 6,75% (en su conjunto los "bonos existentes").
Tanto la realización de la oferta de canje por parte de Gildemeister como la participación en la misma por parte de los tenedores de los "bonos existentes" son absolutamente voluntarias. Al menos la mayoría del valor nominal de cada una de las series de bonos existentes debe ser válidamente presentado en la oferta de canje para que la misma pueda llevarse a cabo.
El motivo de la firma para realizar la oferta de canje es para fortalecer su estructura de capital, según explicaron a través de un comunicado.
La operación propuesta consiste en canjear todos los bonos existentes por una combinación de dos nuevos bonos internacionales. El primero con vencimiento en el año 2020, con tasa caratula de 9.00% y garantizados. El segundo con vencimiento en el año 2035, sin cupón de intereses y subordinados a la demás deuda "senior" de la compañía.
Sujeto a que la mayoría de cada serie de los bonos existentes sean presentados válidamente antes del 17 de abril de 2015, los tenedores que presenten válidamente sus bonos existentes para canje antes del 17 de abril de 2015 tendrán derecho a recibir adicionalmente por cada US$ 1.000 de valor nominal de sus bonos existentes, US$ 35 de valor nominal adicional de nuevos bonos 2020 y US$ 15 en efectivo.
En principio, el vencimiento de la oferta de canje será el 1 de mayo de 2015. Gildemeister tiene el derecho de modificar los términos y condiciones de la oferta de canje.
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