Codelco colocó bonos por US$ 2.000 millones, la mayor emisión de su historia

Codelco anunció esta tarde la colocación de dos bonos, a 10 años y 30 años, que le permitirán recaudar US$ 2.000 millones, lo que supone la mayor emisión de deuda de la historia de la cuprífera.

A través de un hecho esencial enviado a la SVS, la estatal detalló que los bonos a diez años de plazo, corresponden a US$ 1.250 millones y se emitieron con un cupón de 3.00% anual y un rendimiento de 3,157% anual.

Los bonos a 30 años corresponden a US$ 750 millones de plazo y se emitieron con un cupón de 4,25% anual y un rendimiento de 4,398% anual.

Según el documento, la emisión de deuda registró una "sobre-subscripción" de más de cinco veces y atrajo órdenes de sobre 300 inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente.

Según IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters, la demanda por el papel habría superado los US$ 10.000 millones.

La empresa dirigida por Thomas Keller dijo que los recursos se destinarán a refinanciar pasivos y "anticipar parte importante" del financiamiento de las inversiones de 2013.

Se trata de la undécima emisión de deuda que realiza la estatal que esta vez fue lidera por HSBC y JPMorgan.

"Los resultados obtenidos ratifican la posición de privilegio de la cual goza Codelco en los mercados financieros y es un claro respaldo a la seriedad con la que se está manejando la empresa, sus planes de inversión y su estrategia de financiamiento. El respaldo que hemos obtenido del dueño el mes pasado, a través de la capitalización de utilidades, es parte fundamental de esta estrategia", explicó en un comunicado psoterior, Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco.