La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) colocó un bono por US$ 700 millones en los mercados internacionales, cuyos fondos serán destinados principalmente al prepago de bonos de deuda con vencimientos próximos.
La petrolera estatal informó mediante un comunicado que la tasa de colocación fue de 3,951% ("yield"), lo que corresponde a 240 puntos de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos, mientras que la tasa de carátula de los bonos fue de 3,75% ("cupón").
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities actuaron como agentes colocadores.
La estatal calificó la colocación como "su más exitosa operación de emisión de bonos internacionales, al cerrar una operación por el monto más alto y la tasa más baja de su historia".
"Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados principalmente al prepago de bonos de deuda cuyo vencimiento estaba contemplado inicialmente para los años 2019, 2020 y 2021", detalló la firma.
Además, la empresa dijo que la recompra de estos bonos permitirá mejorar su perfil de vencimiento de la deuda y su liquidez, así como continuar con el plan de fortalecimiento financiero que ha sido uno de los principales objetivos de la actual administración.