Con nivel de suscripción superior a 98,9%, culminó el período de oferta preferente del aumento de capital por hasta 299.688.115 millones de acciones que Cencosud inició el 12 de febrero pasado, el cual se colocó a un valor de $2.600 por acción.
Medienate un comunicado la compañia informó que con esto se recaudo un total de $ 770.647.462.000. De esta forma, quedó un total sin suscribir de sólo 3,285,245 acciones, las que pueden ser colocadas hasta el 20 de Noviembre del 2015.
Cabe recordar que durante el período de suscripción preferente, el principal accionista de la firma, la familia Paulmann, concurrió al proceso con el 100% de lo que le permitía su opción preferente.
Para Cencosud, el exitoso término de este proceso representa una importante señal de respaldo y confianza en la compañía de parte de todos sus accionistas.
Además, la firma anunció que Los recursos que se obtuvieron de este proceso serán destinados a pagar el total del saldo insoluto de US$ 1.500 millones del endeudamiento de corto plazo asumido por Cencosud el 17 de octubre del 2012 con JP Morgan Chase Bank, con motivo de la adquisición de las operaciones de Carrefour en Colombia.
El remanente, en tanto, será utilizado para pagar otros pasivos del grupo. Este aumento de capital se suma a la colocación de un bono por US$ 1.200 millones el 6 de diciembre de 2012, con lo que se completa de manera exitosa la operación de financiamiento de la compra de Carrefour Colombia.