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Cruz Blanca destinará US$ 30 millones para nuevas adquisiciones
Road show por apertura en bolsa tomó tres semanas.
Por: | Publicado: Martes 21 de junio de 2011 a las 05:00 hrs.
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Por Andrés Pozo B.Con caja por US$ 30 millones para nuevas adquisiciones espera quedar el grupo Cruz Blanca Salud -ligada a los Said y a Linzor Capital Partners- después que se concrete este jueves la subasta de la oferta primaria de acciones.
A pocas horas de que se cierre el libro de órdenes, el gerente general corporativo, Andrés Varas, hace un balance de las tres semanas que duró el road show.
La operación involucraría un total de US$ 250 millones, de los cuales US$ 180 millones deberían ingresar a la compañía para financiar principalmente su crecimiento orgánico.
Respecto del crecimiento vía adquisiciones, Varas señala que “en Chile hay importante espacio de crecimiento, pero también ya estamos comenzando a mirar oportunidades en la región. No descartamos que en el mediano plazo podamos tener presencia en otros mercados”.
Para lograrlo, Varas junto al gerente de Finanzas y los bancos que asesoran -Celfin, IM Trust y Bice- realizaron un intenso road show nacional e internacional que los llevó a Lima, Bogotá, Sao Paulo, Nueva York, Boston y Londres.
“En total hemos completado 120 reuniones”, dice Varas.
Nuevos accionistas
“Nosotros queremos tener una base de inversionistas muy diversificada. Nos interesa que esta acción sea líquida. Vamos a tener un porcentaje importante de la compañía flotando, con un nivel en torno al 35%”, dice Varas.
La empresa se ha enfocado en inversionistas institucionales como AFP, compañías de seguros, fondos mutuos, retail y, afuera, fondos generales y especializados en salud.
