La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció esta tarde que suscribió un crédito por US$ 300 millones con cinco bancos internacionales con el fin de refinanciar pasivos y pagar los gastos asociados a la operación.
A través de un hecho esencial, la petrolera estatal detalló que las instituciones financieras que otorgarán el préstamo por US$ 75 millones cada una son Bank of America, Citibank, International Banking Facility, JPMorgan y Scotiabank and Trust. ENAP especificó que Bank of America actúa en la operación como agente administrativo del contrato de financiamiento.
La compañía dijo que el préstamo tiene un plazo de 3 años a contar del día del desembolso previsto para el próximo 9 de noviembre y se pagará en una sola amortización, a su fecha de vencimiento.
"La tasa de interés anual aplicable del crédito es de Libor a 3 o 6 meses, a elección de ENAP + 1,65%", dijo la estatal.
Los asesores legales de ENAP en esta operación son Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en EE.UU. y Morales & Besa en Chile. Los asesores legales de los bancos, en tanto, son Cravath Swaine & Moore en los EE.UU. y Philippi Irarrázaval Pulido & Brunner en Chile.
Cabe señalar que ENAP atraviesa una complicada situación financiera, con deudas que rozan los US$ 4.000 millones. La empresa anunció pérdidas por US$ 60 millones entre abril y junio de 2012, con lo que cerró el primer semestre del año con una merma acumulada de US$ 170 millones. En igual periodo de 2011, tuvo ganancias por US$ 80 millones.