En los últimos años la concentración del sector supermercadista a nivel local se ha profundizado. En 2014, los tres mayores operadores locales Walmart, Cencosud y SMU, aglutinaron el 46,1% del total y ventas por
US$ 13.616,7 millones.
En 2009, esta cifra llegaba a 39,8%, según detalla un estudio de Euromonitor International, que analiza el incremento de la concentración del retail de comestibles a nivel global.
En desglose, la norteamericana Walmart dispone en el país del 20,1% de las ventas del mercado. Cencosud, con sus formatos Jumbo y Santa Isabel, suma un 14%, mientras que el brazo supermercadista de Álvaro Saieh, que agrupa a Unimarc, Telemercados, Ok Market, Alvi y Mayorista 10, posee un 12%.
Así, se advierte que Chile tiene la industria de supermercados más concentrada entre los principales países de Sudamérica, donde los actores más relevantes no superan el 27%, según cifras del año pasado.
De hecho, en Colombia, el segundo país con indicadores de concentración más elevados, el holding de Horst Paulmann, Supermercados Peruanos y Falabella se quedan sólo con el 26,5% de todo el mercado.
De igual manera, en Brasil, los principales actores, Casino Guichard-Perrachon, Wal-mart y Carrefour, acaparan un similar 26,1%.
En Uruguay, la concentración se sitúa en un 19,1%; y en Argentina en 13,9%.
David Mackinson, analista de research de Euromonitor International, explica que estos indicadores de la industria evidencian que "en Chile existe un caso de oligopolio, con una menor competencia en precios, con la menor flexibilidad para que cualquiera de esos actores baje precios para atraer clientes".
En tanto, por empresas, dice, Walmart mantendría una mayor participación dado el incremento de su portfolio de marcas.
Con todo lo anterior, a nivel internacional, Chile se sitúa en el puesto 25 del ranking de países que presentan mayores niveles de concentración en dicho sector. Asimismo, al comparar la evolución que ha experimentado Chile con el resto de países emergentes, se advierte un alza exponencial sólo similar a la tendencia de Emiratos Árabes Unidos, México, Polonia o Tailandia, si bien el nivel de concentración de los tres últimos es bastante inferior al que se muestra para Chile.
El estudio arroja otra conclusión, que la saturación de los grandes formatos de tiendas pueden menguar las perspectivas de expansión para algunos de los actores más relevantes del sector.
Los tres fuertes
En el tercer trimestre Walmart Chile registró ventas acumuladas por valor de $ 2.600 millones.
Por su parte, el holding Cencosud mejoró sus ingresos en un 7% en el mismo lapso impulsado, entre otros factores, por mayores ingresos en la división de supermercados, donde crecieron un 8,5%. En tanto, SMU creció 2,8% en los primeros nueve meses.
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