Santander compró al banco británico Alliance and Leicester

El grupo español Santander confirmó que llegó a un acuerdo para hacerse con el banco británico Alliance & Leicester por 1.259 millones de libras (1.572 millones de euros o US$ 2.452 millones), una operación para la que ampliará capital en un 2%.

Según los términos del acuerdo comunicado a la CNMV, Santander pagará una acción propia por cada tres títulos de Alliance & Leicester tomando como referencia el cierre de las acciones e ambas entidades en la sesión del pasado viernes (11,23 euros en el caso de Santander y 299 peniques en el de la entidad británica).

Así, el importe pagado por el banco presidido por Emilio Botín supone una prima del 36,4% sobre el cierre de Alliance & Leicester el pasado viernes y del 44,6% si se tiene en cuenta el dividendo a cuenta de 18 peniques propuesto por el consejo del grupo británico antes de la ejecución de la operación. También supone una prima del 9,3% sobre la cotización media de sus acciones en las cuatro semanas anteriores al viernes 11 de julio.

Santander emitirá 140 millones de nuevas acciones, equivalente al 2% de su capital, para atender al canje previsto para la compra de Alliance & Leicester, que será integrada en Abbey.

Sinergias

La compañía española ha enviado a la CNMV la presentación de la operación que realiza desde las 13 horas. En ella, Santander cifra en 180 millones de libras hasta 2011 las sinergias que supondrá la compra de Alliance & Leicester, el 23% de su base de costes en 2007.

Condiciones

Además de a las aprobaciones habituales de las autoridades regulatorias, el acuerdo de adquisición recomendada está sujeto a la aprobación de la operación por parte de la junta general extraordinaria de accionistas de Alliance & Leicester con una mayoría del 75% de los votos.

El banco español espera que la adquisición sea completada "en o alrededor de octubre" de este año.

Reino Unido

Santander dijo que esta operación "permite la integración de los negocios complementarios" de ambas entidades y ha subrayado que el grupo combinado se beneficiará de "una mayor eficiencia".

Emilio Botín, presidente de Santander, ha asegurado que esta operación "será un paso significativo en el desarrollo de Santander en Reino Unido". El banco español ya es propietario en las Islas de Abbey, cuyo principal negocio es también el hipotecario. Botín ha indicado que intentarán crear "una de las principales franquicias del sector bancario en el Reino Unido" mediante la combinación de ambas entidades.