El grupo español Santander confirmó que llegó a un acuerdo
para hacerse con el banco británico Alliance & Leicester por 1.259 millones
de libras (1.572 millones de euros o US$ 2.452 millones), una operación para la
que ampliará capital en un 2%.
Según los términos del acuerdo comunicado a la CNMV, Santander
pagará una acción propia por cada tres títulos de Alliance & Leicester
tomando como referencia el cierre de las acciones e ambas entidades en la
sesión del pasado viernes (11,23 euros en el caso de Santander y 299 peniques
en el de la entidad británica).
Así, el importe pagado por el banco presidido por Emilio
Botín supone una prima del 36,4% sobre el cierre de Alliance & Leicester el
pasado viernes y del 44,6% si se tiene en cuenta el dividendo a cuenta de 18
peniques propuesto por el consejo del grupo británico antes de la ejecución de la operación. También
supone una prima del 9,3% sobre la cotización media de sus acciones en las
cuatro semanas anteriores al viernes 11 de julio.
Santander emitirá 140 millones de nuevas acciones,
equivalente al 2% de su capital, para atender al canje previsto para la compra
de Alliance & Leicester, que será integrada en Abbey.
Sinergias
La compañía española ha enviado a la CNMV la presentación de
la operación que realiza desde las 13 horas. En ella, Santander cifra en 180
millones de libras hasta 2011 las sinergias que supondrá la compra de Alliance
& Leicester, el 23% de su base de costes en 2007.
Condiciones
Además de a las aprobaciones habituales de las autoridades
regulatorias, el acuerdo de adquisición recomendada está sujeto a la aprobación
de la operación por parte de la junta general extraordinaria de accionistas de
Alliance & Leicester con una mayoría del 75% de los votos.
El banco español espera que la adquisición sea completada
"en o alrededor de octubre" de este año.
Reino Unido
Santander dijo que esta operación "permite la
integración de los negocios complementarios" de ambas entidades y ha
subrayado que el grupo combinado se beneficiará de "una mayor
eficiencia".
Emilio Botín, presidente de Santander, ha asegurado que esta
operación "será un paso significativo en el desarrollo de Santander en
Reino Unido". El banco español ya es propietario en las Islas de Abbey,
cuyo principal negocio es también el hipotecario. Botín ha indicado que intentarán
crear "una de las principales franquicias del sector bancario en el Reino
Unido" mediante la combinación de ambas entidades.
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