Bancos estadounidenses recomprarán bonos por US$14.500 millones

Merrill Lynch, Goldman Sachs y Deutsche Bank se comprometieron hoy con la Fiscalía de Nueva York a recomprar a sus clientes bonos con intereses definidos por subastas (ARS, por su sigla en inglés) por un valor conjunto de US$14.500 millones.

Esas tres firmas financieras se comprometieron, además, a pagar una multa de US$162,5 millones en su conjunto, anunció el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, en una teleconferencia.

Cuomo precisó que, según los términos del acuerdo extrajudicial alcanzado, Merrill Lynch se comprometió a recomprar a partir de octubre ARS por valor US$12.000 millones y a pagar una multa de US$125 millones.

El fiscal de Nueva York había amenazado previamente a ese banco de inversión con demandarlo ante los tribunales si no accedía a alcanzar un acuerdo extrajudicial al respecto y establecía un calendario concreto para la recompra de ARS.

Ese banco de inversión anunció a principios de mes un plan voluntario de recompra de estos instrumentos financieros, pero no detalló plazos.

Merrill Lynch también llegó hoy a un acuerdo extrajudicial con las autoridades reguladoras de Massachusetts por el mismo motivo.

Deutsche Bank, que recomprará US$1.000 millones en ARS, fue multado con US$15 millones, al tiempo que Goldman Sachs se comprometió a adquirir deuda por valor de 1.500 millones y pagar una amonestación de US$22,5 millones.

En total, en tan solo dos semanas, ocho firmas financieras (Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan Chase y Wachovia) han llegado a acuerdos extrajudiciales con la Fiscalía de Nueva York para recomprar deuda vendida a sus clientes como ARS (Auction Rate Securities) por un valor total de unos US$50.000 millones.

Las fiscalías de varios estados y las autoridades reguladoras estadounidenses investigan desde hace meses a varios bancos por vender estos complejos instrumentos financieros como una inversión "segura" y con un equivalente concreto en efectivo, cuando en realidad afrontaban un creciente riesgo.

La crisis del sector financiero, que estalló en Estados Unidos hace un año, contribuyó a que el mercado de ARS, valorado en US$330.000 millones, colapsara en febrero pasado.

A raíz de ese colapso quedaron en manos de miles de inversores bonos de deuda que no podían venderse ni hacerse efectivos por falta de liquidez.